یکی از بزرگترین چالشها در مدیریت تیمهای فروش و پشتیبانی، فراموشی وظایف یا عدم پیگیری به موقع لیدها و عدم وجود سیستمی برای یادآوری کارها است. این مسئله میتواند باعث از دست رفتن فرصتهای فروش و نارضایتی مشتریان شود.
برای حل این مشکل، نکسا پرتال قابلیتی قدرتمند ارائه میدهد: امکان تنظیم یادآوری برای لیدها و تسکها که میتواند بین اعضای مختلف تیم توزیع شود.
📌 یادآوری برای لیدها (Leads Reminders)
هنگامی که یک لید جدید ثبت میشود یا در مراحل فروش قرار دارد، میتوان برای آن ریمایندر اختصاصی تنظیم کرد:
-
یادآوری تماس با مشتری در تاریخ مشخص
-
یادآوری ارسال ایمیل یا پیام
-
یادآوری بررسی مدارک یا پیشنهاد قیمت
این یادآوریها کمک میکند تا هیچ مرحلهای از چرخه فروش فراموش نشود.
📝 یادآوری برای تسکها (Tasks Reminders)
هر تسک در نکسا پرتال میتواند همراه با یادآوری باشد. به عنوان مثال:
-
پیگیری پرداخت مشتری
-
هماهنگی ترانسفر بیمار از فرودگاه
-
رزرو هتل یا خدمات جانبی
-
تهیه گزارش برای مدیر یا تیم
یادآوریها بهصورت نوتیفیکیشن یا در داشبورد شخصی کاربران نمایش داده میشوند.
👥 توزیع یادآوریها بین اعضای تیم
یکی از ویژگیهای هوشمند نکسا پرتال این است که ریمایندرها میتوانند به افراد مختلف تیم اختصاص داده شوند:
-
فروشندهها (Salespersons)
-
پشتیبانی (Support)
-
مدیران پروژه یا عملیات (Operations)
این موضوع باعث میشود هر فرد تنها وظایف مرتبط با خودش را ببیند و تمرکز تیم افزایش پیدا کند.
📊 مزایای استفاده از یادآوریها
-
مدیریت بهتر زمان
-
افزایش نرخ تبدیل لیدها
-
کاهش خطا و فراموشی وظایف
-
تقویت هماهنگی بین اعضای تیم
-
امکان پیگیری دقیق عملکرد
💡 جمعبندی
با امکان تنظیم ریمایندر برای لیدها و تسکها در نکسا پرتال، تیمها میتوانند با دقت، سرعت و هماهنگی بیشتری وظایف خود را انجام دهند. این قابلیت نهتنها بهرهوری تیم را افزایش میدهد، بلکه باعث ارتقای تجربه مشتری و جلوگیری از هدررفت فرصتهای فروش میشود.
نکسا پرتال، همراه هوشمند شما در مدیریت حرفهای مشتریان و وظایف تیمی.
