Satış Müdürü Panelinden Yeni Lead Oluşturma #
Nexa Portal Satış Müdürü Paneli üzerinden yöneticiler manuel olarak yeni lead (potansiyel müşteri) kaydı yapabilir.
Yeni bir lead oluşturmak için sayfanın sağ üst köşesindeki “Create Lead” düğmesine tıklanır.
Bu özellik; telefon görüşmesi, yüz yüze ziyaret, WhatsApp veya diğer offline kaynaklardan alınan lead’lerin manuel olarak sisteme eklenmesi gerektiğinde oldukça kullanışlıdır.
🧾 Lead Oluşturma Formu #
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Patient | Mevcut bir hasta ile bağlantı kurma veya yeni hasta oluşturma |
| Source | Lead’in geldiği kaynak (örneğin: Panel, WhatsApp, Facebook, Kampanya vs.) |
| Name | Lead veya arayan kişinin adı (zorunlu) |
| Mobile | Lead’in telefon numarası (zorunlu) |
| E-posta adresi (isteğe bağlı) | |
| Language | Uygun kullanıcı ile eşleşmesi için tercih edilen dil |
| Category | Tedavi veya talep türüne göre kategori (örn. Dental, Hair, Aesthetic) |
| Partner | Aracı kurum veya kişi varsa, bu alan doldurulur |
| Campaign | Eğer reklam sistemi ile bağlantılıysa, lead’in geldiği kampanya |
| Note | Lead hakkında ek açıklama veya not |
🎯 Satış Aşamasını Belirleme (Stages) #
Formun alt kısmında Pipeline (Satış Süreci) ve Stage (Aşama) seçilebilir.
Bu sayede lead, ilk andan itibaren doğru satış yoluna yönlendirilir ve takip süreci net bir şekilde başlatılır.
Ayrıca, “Add More” seçeneğiyle (ayarlarınızda aktifse) birden fazla aşama da eklenebilir.
🔁 Lead’i Otomatik Dağıtım Sırasına Ekleme #
“Place in automatic queue” seçeneği etkinleştirildiğinde, oluşturulan lead sistemdeki otomatik dağıtım sırasına alınır ve lead dağıtım ayarlarına göre uygun bir satış temsilcisine atanır.
✅ Avantajlar #
-
Offline veya özel lead’lerin hızlı ve doğru şekilde kaydedilmesi
-
Mevcut hastalarla bağlantı kurularak takibin kolaylaştırılması
-
Lead’lerin kampanya ve iş ortaklarına göre kategorize edilmesi
-
Lead’in giriş noktası ve sistemdeki akışı üzerinde tam kontrol
-
Lead dağıtımının manuel veya otomatik olarak kolaylaştırılması
💡 İpucu: Takip ve raporlama kalitesini artırmak için, isteğe bağlı alanlar dahi (örn. language, category, partner) dikkatlice doldurulmalıdır.
