Lead Temel Bilgileri #
Yönetici panelindeki lead bilgi sayfası, bir lead ile ilgili tüm detayları görüntülemek, düzenlemek ve yönetmek için başlangıç noktasıdır.
Bu alan, yöneticilere lead’in genel durumu hakkında tam bir bakış sunar ve gerektiğinde temel bilgileri güncellemelerini sağlar.
🔍 Lead Ana Bilgileri #
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Lead NO | Sistemdeki benzersiz lead kimlik numarası |
| Durum (Status) | Lead’in mevcut durumu (örneğin: New, Pending, Qualified) |
| Yönetici (Manager) | Lead takibinden sorumlu kişi |
| Oluşturan (Creator) | Lead’i kaydeden kişi |
| Kaynak (Source) | Lead’in geldiği kaynak (Panel, WhatsApp, Chatbot vs.) |
| Kampanya (Campaign) | Bağlı olduğu kampanya (varsa) |
| Hasta Formu (Patient Form) | Hasta formu ile bağlantı (varsa) |
🧾 İletişim ve Kategori Bilgileri #
Sayfanın sol kısmında, lead’in temel bilgileri görüntülenebilir ve düzenlenebilir:
-
Lead Adı
-
Telefon Numarası ve WhatsApp Durumu
-
E-posta
-
Dil
-
Lead Kaynağı
-
Tedavi Kategorisi
-
Bizi Nereden Duydunuz?
-
Partner / Referans
-
Kampanya
-
Atanan Kişi (Assignee)
🎯 Bu bilgilerin eksiksiz girilmesi, lead’in hastaya dönüşme oranını önemli ölçüde artırır.
🗂️ Satış Aşamaları (Stage) #
Sayfanın sağ kısmında, lead’in pipeline ve mevcut aşaması seçilebilir veya düzenlenebilir.
“Add More” seçeneği ile ek aşamalar tanımlanabilir.
🛂 Pasaport Yükleme #
Birçok seyahat ve tedavi süreci için hasta pasaport görseli gereklidir.
Yönetici, bu bölümden ilgili dosyayı kolaylıkla yükleyebilir.
💬 İç Notlar (Staff Comments) #
Yönetici, lead’e ait açıklamalar veya hatırlatmaları bu alana ekleyebilir.
Bu notlar yalnızca iç ekip üyeleri tarafından görülebilir.
❌ Lead veya Finansal Dosya Kapatma #
Sayfanın üst kısmında iki önemli buton bulunur:
-
Cancel & Close Lead: Lead takibini iptal eder ve dosyayı kapatır
-
Close Financial: Finansal işlemleri tamamlanan lead’lerin sürecini sonlandırır
✅ Avantajlar #
-
Tüm temel bilgilere anında ve tam erişim
-
Gerçek zamanlı, kolay düzenleme imkanı
-
Takım içi koordinasyonun artması (iç notlar sayesinde)
-
Satış sürecinin doğru yönetimi ve sonraki adımlara hazırlık
📌 Lead hasta formuna bağlıysa, dil, ülke ve iletişim bilgileri otomatik olarak bu sayfaya aktarılır.
Lead’e Hasta Profili Ekleme #
NexaPortal’da her lead bir hasta profiline bağlanabilir.
Bu bağlantı, satış yöneticisinin hasta verilerini merkezi bir şekilde yönetmesini sağlar ve tekrar kayıtları önler.
🧩 Lead’e Nasıl Hasta Eklenir? #
Lead bilgi formunun üst kısmında bulunan “Add Patient” butonuna tıklanır.
Açılan pencerede yeni bir hasta oluşturabilir veya mevcut bir hasta bilgisi düzenlenebilir.
📝 Hasta Formunda Gerekli Bilgiler #
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Kullanıcı Adı (Username) | Sistem için benzersiz kullanıcı adı (yalnızca harf ve rakam) |
| Ad / Soyad | Hastanın tam adı |
| E-posta | Hastanın e-postası (isteğe bağlı ama iletişim için faydalı) |
| Ana Telefon (Mobile) | Zorunlu alan |
| Ek Telefonlar | Hastaya ait ek telefon numaraları eklenebilir |
🌍 Hasta Ek Bilgileri #
Additional Data bölümü, iletişim ve komisyon yönetimi için detaylı bilgiler içerir:
-
Varsayılan Dil
-
Ek Diller
-
İkamet Ülkesi
-
Komisyon Türü (Sabit veya Yüzdelik)
-
Komisyon Miktarı
-
Cinsiyet
✨ Bu bilgiler; destek, tercüman, muhasebe ve raporlama ekipleri için büyük önem taşır.
✅ Önemli Notlar
-
Aynı numaraya sahip hasta sistemde mevcutsa, bağlantı sağlanabilir.
-
Yeni bilgiler girilirse sistem otomatik olarak yeni bir hasta profili oluşturur.
-
Girilen tüm bilgiler hasta profilinde saklanır ve mali, hizmet ve sohbet gibi tüm bölümlerde kullanılabilir.
