Lead’deki Görevler (Tasks) #
Her lead formunda bulunan Görevler bölümü, görevlerin (tasks) yönetilmesi ve takibi için tasarlanmıştır.
Bu bölüm, kullanıcıların o lead ile ilgili faaliyetleri planlamalarına, gerçekleştirmelerine ve gözden geçirmelerine yardımcı olur, böylece hiçbir işlem atlanmaz.
📋 Görevlerin Görüntülenme Yapısı #
Bu bölüm, Kanban Görünümü şeklinde tasarlanmış olup, farklı durumlar için sütunlar içerir:
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| Unassigned (Atanmamış) | Henüz hiçbir kullanıcıya atanmış olmayan görevler |
| Pending (Bekleyen) | Bekleyen veya devam eden görevler |
| Done (Tamamlanmış) | Başarıyla tamamlanmış görevler |
| Canceled (İptal Edilen) | İptal edilen görevler |
➕ Yeni Görev Oluşturma #
New Task butonuna tıklayarak yeni bir görev tanımlayabilirsiniz. Bu formda şu bilgiler ayarlanabilir:
-
Görev Başlığı ve Türü (örn. Follow Up, Telefon, Koordinasyon, Yönetim vb.)
-
Görev Tarihi ve Saati
-
Atanan Kişi (Assign to)
-
Ekstra Açıklamalar
🔍 Görev Yönetimi Özellikleri #
-
Görevlerde arama yapma (başlık veya lead numarasına göre)
-
Durum (Status), Tür (Type) veya Atanan Kişiye (Assignee) göre filtreleme
-
Seçilen görevler için toplu arşivleme (Bulk Archive)
-
Görev türü etiketlerinin belirgin renklerle gösterilmesi, böylece etkinlik türünün hızlıca tanımlanması (örn. Satış veya Yönetim)
🎯 Uygulama Alanları #
-
Hasta ile takip görüşmelerinin takibi
-
Belgelerin gönderilmesi, doktorla iletişime geçme, klinik ile koordinasyon gibi görevlerin kaydedilmesi
-
Lead ile ilgili satış, destek veya yönetim faaliyetlerinin planlanması
Bu bölüm, ekibinizin her dosya ile ilgili faaliyetleri düzenli bir şekilde yönetmesine yardımcı olur ve unutkanlık ya da tekrar eden işlerin önüne geçer
