Lead Finansal Bölümü #
Her lead’deki Finansal bölüm, hizmetler, ödemeler ve giderlerle ilgili finansal bilgileri adım adım ve detaylı bir şekilde gösterir.
Bu bölüm, satış, muhasebe veya yönetim ekiplerinin her dosyanın gelirleri, giderleri ve net karı üzerinde tam kontrol sağlamasına yardımcı olur.
🔸 Finansal Özet #
Bu sekmenin üst kısmında, lead’in finansal durumu hakkında bir özet gösterilir:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Total Services (Toplam Hizmetler) | Kayıtlı hizmetlerin toplam tutarı |
| Total Paid (Toplam Ödenen) | Hasta tarafından yapılan toplam ödemeler |
| Total Pending (Toplam Bekleyen) | Ödenmemiş bakiye |
| Total Expenses (Toplam Giderler) | Kayıtlı toplam giderler |
| Commission Expenses (Komisyon Giderleri) | Komisyonlara ait giderler |
📥 Ödemeler #
Sayfanın sağ kısmında, bu lead için kaydedilen ödemelerin listesi görüntülenebilir. Her satır şu bilgileri içerir:
-
Ödenen Miktar (Paid veya Pending durumu ile)
-
Ödeme Türü (örn. Nakit, Kart, Banka Havalesi vb.)
-
Alıcı
-
Ödeme Tarihi
-
Düzenleme ve Silme Butonları
🔸 Yeni bir ödeme kaydetmek için New Payment butonuna tıklayın ve ödeme bilgilerini girin.
✅ Her ödeme kaydedildikten sonra, sistem otomatik olarak ödenen miktarı, kalan bakiyeyi ve faz durumunu günceller.
📤 Giderler #
Sayfanın sol kısmında, bu lead için hizmetler, komisyonlar veya diğer harcamalarla ilgili giderleri kaydedebilir ve yönetebilirsiniz.
-
Yeni bir gider kaydetmek için New Expense butonuna tıklayın.
-
Komisyonları otomatik olarak hesaplamak için Calculate Commissions butonunu kullanın.
-
Her gider, belirli bir fazla ilişkilendirilebilir.
🔸 Her faz ve tüm projenin toplam giderleri bu bölümün altında görüntülenir.
📊 Ekstra Notlar
-
Tüm hizmetler, ödemeler ve giderler kaydedildikçe, sistem otomatik olarak Total Remaining (Toplam Kalan) miktarını hesaplar ve formun üst kısmındaki turuncu uyarı çubuğunda gösterir.
-
Her fazın veya tüm projenin sonunda, finansal bilgileri tamamlamak için Close Financial seçeneği kullanılabilir.
