Lead Geçmişi veya Kayıtları #
Geçmiş bölümü, lead formunda sistemdeki lead’in temel bilgilerini ve oluşturulma geçmişini düzenli ve öz bir şekilde gösterir. Bu bölüm, özellikle lead’in kaynağını ve temel bilgilerini incelemek için çok faydalıdır ve kullanıcılara, lead’in oluşturulma ve atama sürecini kolayca takip etme imkanı tanır.
📊 Gösterilen Bilgiler #
Bu tabloda, her kaydedilen lead için aşağıdaki bilgiler görüntülenir:
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| NO | Lead’in benzersiz numarası (Detaylar için tıklanabilir) |
| Assignee | Lead’in takibini yapan kişi |
| Language | Lead ile iletişim için tercih edilen dil |
| Stages | Lead’in takip sürecindeki mevcut durumu (Örneğin: NEW, CONTACTED, OFFER SENT vb.) |
| Source | Lead’in kaydedildiği kaynak (Örneğin: PANEL, FORM, ADS) |
| Campaign | Lead’in geldiği kampanya (Varsa) |
| Created at | Lead’in sistemde oluşturulma tarihi ve saati |
✅ Temel Kullanım Amaçları #
-
Lead’in kaynağını ve durumunu hızla gözden geçirme
-
Mevcut sorumlu kişi ve iletişim dilini görüntüleme
-
Lead’i kampanyalar veya lead toplama formlarıyla eşleştirme
-
Lead raporlama ve analizlerinde yönetim ekibine yardımcı olma
💡 Not: Geçmiş bölümü, lead’in ilk bilgileri kaydedildiğinde oluşturulur ve yeni lead’ler veya sistemdeki yapısal değişikliklerle güncellenir.
Logs veya Genel Raporlar #
Logs bölümü, lead formunda bir lead üzerinde yapılan tüm faaliyetlerin kaydedildiği ve görüntülendiği merkezdir. Bu bölüm, kullanıcılara tüm işlemleri, değişiklikleri ve lead ile ilgili olayları doğru ve detaylı bir şekilde zaman sırasına göre takip etme imkanı sunar.
🧠 Logs Bölümünde Hangi Bilgiler Kaydedilir? #
Bu bölümde, her faaliyet aşağıdaki detaylarla gösterilir:
| Öğe | Açıklama |
|---|---|
| Activity Type | Yapılan işlemin türü (Örneğin: Hasta dosyası ekleme, ödeme yapma, servis kaydı, faz değiştirme vb.) |
| Performer | Bu işlemi yapan kullanıcının adı (ve avatarı) |
| Time | Faaliyetin kaydedildiği zaman (Örneğin: 1 saat önce, 2 dakika önce vb.) |
| Details | Ödeme türü, yüklenen dosya, servis fiyatı, faz numarası, alıcı bilgileri, ödeme durumu vb. |
🔍 Önemli Kullanım Alanları #
-
Takım faaliyetlerinin tam takibi: Yöneticiler, her işlemi kullanıcı seviyesinde görebilir.
-
Lead performansının şeffaf bir şekilde kontrolü: Lead üzerinde hangi işlemin ne zaman ve kim tarafından yapıldığını inceleme.
-
Hatalar veya tekrar işleme takibi: Hata yapıldığında veya takibin yapılması gerektiğinde, tam geçmiş kaydı mevcuttur.
-
Kesin sorumluluk takibi: Hukuki, finansal veya hizmet takibi için bu logs’lar geçerli belgelerdir.
🧩 Logs’ta Kaydedilen Örnek Faaliyetler:
-
Hasta dosyasının oluşturulması
-
Yeni ödeme kaydının yapılması
-
Bir faza yeni öğe eklenmesi
-
Lead’in faz veya durumunun değiştirilmesi
Logs bölümü, düzenli ve net yapısıyla, NexaPortal’daki en güçlü iç izleme araçlarından biridir ve hem çalışanlara hem de yöneticilere süreçlerin şeffaf bir şekilde izlenmesine yardımcı olur.
