Görevler, müşteri veya hasta tarafından oluşturulan kayıtlı bir talepten türetilen ve tamamlanması için farklı departmanlardaki kişilere atanan tüm işlemleri ifade eder.
Müşteri talebi sisteme girildikten, satış departmanı tarafından onaylandıktan ve oluşturulduktan sonra bu talepler için görevler otomatik olarak oluşturulur.
Görev Panosu (Task Board) #
Nexa Portal’daki Görev Panosu, tüm görevlerin durumunu görsel ve kategorik olarak görüntüleyip yönetebileceğiniz sütun tabanlı bir pano olarak tasarlanmıştır.
Bu sayfa, yöneticiler, satış ekipleri, destek, saha operasyonları ve lead’lerle ilgili görevleri takip, tamamlama veya arşivleme ihtiyacı olan diğer roller için uygundur.
1️⃣ Görev Durumu Sütunları #
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| Atanmamış | Henüz kimseye atanmamış görevler |
| Beklemede | Devam eden veya işlem bekleyen görevler |
| Tamamlandı | Tamamen bitmiş görevler |
| İptal Edildi | İptal edilmiş veya geçersiz görevler |
2️⃣ Görev Kartı Detayları #
Her görev kartı şunları içerir:
-
Görev Türü (örn. Lead takibi, Dosya takibi, Bakım sonrası destek)
-
Görev veya Lead Kodu (örn. #54097)
-
Planlanan Tarih
-
Görev Türü Etiketi (örn. Satış, Destek, Saha Operasyonu, Operasyon, Yönetim)
-
Sorumlu Kişi Adı veya İkonu (Beklemede ve Tamamlandı sütunlarında)
3️⃣ Sayfa Üstü Özellikleri #
-
Tümü / Görevlerim – Tüm görevleri veya yalnızca mevcut kullanıcının görevlerini görüntüleme
-
Hızlı Arama – Görev numarası veya adı ile arama yapma
-
Gelişmiş Filtre (turuncu huni ikonu) – Tarih, tür, durum vb. kriterlere göre filtreleme
-
Toplu Arşivleme – Tamamlanan veya iptal edilen görevleri topluca arşivleme
-
Yeni Görev – Manuel olarak yeni görev oluşturma
💡 İpucu: Görev Panosu, iş akışını yönetmek için net ve işlevsel bir görünüm sunar, tüm kullanıcıların görev sayısı ve ilerleme durumu hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar.
Görev Listesi (Task List) #
Görev Listesi bölümü, görevlerin daha basit, tablo tabanlı bir görünümünü sunar. Hızlı görüntüleme, arama, filtreleme ve toplu işlem yapmak için idealdir.
1️⃣ Tablo Bilgileri #
Listede her satır bir görevi temsil eder ve şu bilgileri gösterir:
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| Onay Kutusu | Toplu işlem için görev seçme |
| Görev Başlığı | Görev türü ve lead numarası (örn. Lead takibi #54097) |
| Tür | Görev türü etiketi (örn. SATIŞ, DESTEK, YÖNETİM) ve renk kodu |
| Sorumlu | Görevden sorumlu kişi |
| Durum | Mevcut durum (BEKLEMEDE, ATANMAMIŞ, vb.) |
| Tarih | Oluşturulma veya planlanan tarih |
2️⃣ Sayfa Üstü Özellikleri #
-
Tümü / Görevlerim – Tüm görevleri veya yalnızca mevcut kullanıcının görevlerini görüntüleme
-
Hızlı Arama – Lead numarası veya görev başlığına göre arama
-
Gelişmiş Filtre (huni ikonu) – Tür, durum, tarih vb. kriterlere göre filtreleme
-
Toplu Arşiv (klasör ikonu) – Birden fazla görevi aynı anda arşivleme
-
Yeni Görev – Manuel olarak yeni görev oluşturma
3️⃣ Operasyonel Özellikler #
-
Toplu İşlem – Birden fazla görevi seçip tek tıkla arşivleme veya yönetme
-
Sıralama – Listeyi zamana veya görev türüne göre sıralama (sistem özelliklerine bağlı olarak)
💡 İpucu: Bu liste görünümü, yüksek sayıda görevle çalışan ileri düzey kullanıcılar veya yöneticiler için hızlı ve basit kontrol sağlar.
