Satış Panelinden Yeni Lead Oluşturma #
NexaPortal yönetici panelinde, satış temsilcileri veya satıcılar manuel olarak yeni lead oluşturabilirler.
Lead oluşturmak için sayfanın sağ üst kısmındaki Create Lead butonuna tıklıyoruz.
Bu özellik, lead’in doğrudan telefon görüşmesi, yüz yüze başvuru, WhatsApp veya çevrimdışı kaynaklar aracılığıyla alındığı ve sisteme manuel olarak kaydedilmesi gerektiği durumlar için uygundur.
🧾 Lead Oluşturma Formu #
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Patient | Lead’i daha önce kayıtlı bir hasta ile ilişkilendirme veya yeni bir hasta oluşturma |
| Source | Lead’in kaynağı (örneğin: Panel, WhatsApp, Facebook, Kampanya vb.) |
| Name | Lead’in adı veya arayan kişinin adı (zorunlu) |
| Mobile | Lead’in telefon numarası (zorunlu) |
| E-posta adresi (isteğe bağlı) | |
| Language | Lead ile iletişim için uygun dil |
| Category | Lead’in tedavi türüne veya isteğine göre kategorisi (örneğin Dental, Hair, Aesthetic vb.) |
| Partner | Lead’i referans veren ortak veya kişi (varsa) |
| Campaign | Lead’in geldiği kampanya (reklam sistemine bağlı ise) |
| Note | Lead hakkında ek notlar veya açıklamalar |
🎯 Satış Aşaması Belirleme (Stages) #
Formun altında, Pipeline (Pipelines) ve Stage (Aşama) belirlenebilir. Bu, lead’in başından itibaren doğru satış yolunda olmasını sağlar ve takip aşamaları doğru şekilde başlar.
Ayrıca, “Add More” seçeneğine tıklayarak bir lead için birden fazla yol/aşama tanımlayabilirsiniz (bu özellik ayarlarda etkinleştirildiyse).
🔁 Lead’i Otomatik Dağıtım Kuyruğuna Koyma #
Place in automatic queue (Otomatik kuyruğa yerleştir) seçeneğini etkinleştirerek, yeni oluşturulan lead, sistemdeki lead dağıtımına otomatik olarak eklenir ve lead dağıtım bölümünde veya lead ayarlarında tanımlanan kurallara göre uygun bir satış temsilcisine atanır.
✅ Avantajlar #
-
Hızlı ve doğru çevrimdışı veya özel lead kaydı
-
Lead’i önceki hasta ile ilişkilendirerek takiplerin devamını sağlama
-
Lead’leri kampanyalar ve ortaklar bazında kategorize etme
-
Lead’in sisteme giriş yeri ve akışı üzerinde tam kontrol ve yönetim
-
Lead’lerin otomatik veya manuel kuyruğa göre dağıtımını kolaylaştırma
💡 İpucu: İzleme ve raporlama kalitesini artırmak için, tüm alanların (dil, kategori, ortak gibi) dikkatlice tamamlanması tavsiye edilir.
