Lead Formunda Ekstra Assignee Ekleme #
Nexa Portal’da, lead’in ana yöneticisi ve satış sorumlusuna ek olarak birden fazla Assignee (Sorumlu Kullanıcı) tanımlamak da mümkündür.
Bu özellik, yöneticilerin lead takibiyle ilgili görevleri satış temsilcisi, tercüman, destek personeli veya dış ortaklar gibi farklı kullanıcılar arasında paylaşmasına yardımcı olur.
✳️ Assignee Bölümüne Erişim #
Lead formunun üst kısmında Assignee adında bir bölüm bulunur.
Eğer henüz hiçbir kullanıcı sorumlu olarak atanmadıysa şu mesaj görüntülenir:
👉 “There aren’t any assignees added.”
Ve yanında bir buton: Add Assignee
➕ Add Assignee butonuna tıklayınca ne olur? #
Bu butona tıkladığınızda, sistemdeki kullanıcıların listesi açılır.
Buradan bir veya birden fazla kullanıcıyı lead için sorumlu olarak seçebilirsiniz.
📌 Assignee’lerin Rolü #
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Lead’e Direkt Erişim | Atanan kullanıcılar lead’i kendi listelerinde görür |
| Bildirim Alma | Durum değiştiğinde, yeni görev eklendiğinde veya mesaj geldiğinde bildirim alırlar |
| Düzenleme Yetkisi | Yetki seviyelerine göre lead bilgilerini görüntüleyebilir veya düzenleyebilirler |
✅ Birden Fazla Assignee Kullanmanın Avantajları #
-
Satış veya hizmet ekiplerinde daha iyi koordinasyon
-
Lead takibinde gecikmelerin önlenmesi
-
Sorumlulukların daha şeffaf hale gelmesi
-
Farklı vardiyalarda lead’in farklı ekip üyeleri tarafından takip edilebilmesi
✨ Not: Sistem her zaman lead formunda Ana Sorumlu (Main Assignee) ismini gösterir. Ancak eklenen diğer kullanıcılar da Sohbet, Görevler ve Hatırlatmalar gibi ilgili sekmelerde görüntülenir.
