Lead’in Finansal Bölümü #
Her lead’in Finansal bölümü, servisler, ödemeler ve giderler ile ilgili finansal bilgileri adım adım ve doğru bir şekilde gösterir. Bu bölüm, satış ekibine, muhasebeye veya yönetime her dosyanın gelirleri, giderleri ve net karı üzerinde tam kontrol sağlar.
🔸 Finansal Özet #
Bu sekmenin üst kısmında, lead’in finansal durumu ile ilgili bir özet gösterilir:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Total Services | Kayıtlı servislerin toplam tutarı |
| Total Paid | Hastadan alınan toplam ödeme |
| Total Pending | Ödenmemiş kalan miktar |
| Total Expenses | Kayıtlı toplam giderler |
| Commission Expenses | Komisyonlarla ilgili giderler |
📥 Ödemeler #
Sayfanın sağ kısmında, bu lead için kaydedilen ödemelerin bir listesi görünür. Her satırda şu bilgiler yer alır:
-
Ödenen Tutar (Paid veya Pending durumu ile)
-
Ödeme Türü (Örneğin: Nakit, Kart, Banka Transferi vb.)
-
Alıcı
-
Alış Tarihi
-
Düzenle ve Sil Butonları
🔸 Yeni bir ödeme kaydetmek için New Payment butonuna tıklayın ve ödeme bilgilerini girin.
✅ Her ödeme kaydedildikten sonra, sistem otomatik olarak ödenen tutarı, kalan miktarı ve aşama durumunu günceller.
📤 Giderler #
Sayfanın sol kısmında, bu lead için hizmetler, komisyonlar veya diğer kalemler ile ilgili yapılan giderleri kaydedebilir ve yönetebilirsiniz:
-
Yeni bir gider kaydetmek için New Expense butonuna tıklayın.
-
Komisyonları otomatik olarak hesaplamak için Calculate Commissions butonunu kullanın.
-
Her gider bir spesifik aşama ile ilişkilendirilebilir.
🔸 Her aşamanın ve tüm projenin toplam giderleri, bu bölümün alt kısmında gösterilir.
📊 Ekstra Notlar #
-
Tüm servisler, ödemeler ve giderler kaydedildiğinde, sistem otomatik olarak Total Remaining (Kalan Tutar) hesaplar ve formun üstündeki turuncu uyarı çubuğunda gösterir.
-
Her aşama veya proje sonunda, Close Financial seçeneği ile finansal bilgileri sonlandırabilirsiniz.
