Yeni Bir Lead Aşaması Oluşturma #
“Services” bölümü, satış temsilcilerine veya satıcılara, her lead için tedavi, takip veya satış sürecinin farklı aşamalarını (Phase) adım adım tanımlama ve yönetme imkanı sunar. Her aşama, detaylı bilgiler, klinik randevuları, hizmetler, vergiler, komisyonlar, dosyalar ve ödemeler gibi unsurları içerebilir.
🧩 Aşama Genel Yapısı #
Services sekmesine girdiğinizde, eğer herhangi bir aşama yoksa şu mesajı görürsünüz:
“There aren’t any Phases here.”
Başlamak için, Create Phase butonuna veya benzer bir butona tıklayın, böylece yeni aşama oluşturma formu açılır.
✍️ Aşama Oluşturma Formu Bölümleri #
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Title | Aşama başlığı (örneğin: İlk Danışmanlık, Ameliyat, Son Takip) |
| Description | Bu aşama hakkında detayları veya önemli notları girmeniz için isteğe bağlı açıklamalar |
| Clinic Appointments | Bu aşama ile ilişkili klinik randevuları |
🏥 Aşamaya Randevu Ekleme #
Aşama oluşturma formunun altında, klinik randevusu eklemek için bir bölüm bulunmaktadır. Bu aşama için birden fazla randevu kaydedebilirsiniz:
-
Clinic: Bu randevunun ilişkili olduğu klinik
-
Randevu Türü: (örneğin: Field Operation, Consultation vb.)
-
Randevu Tarih ve Saati: Takvim ve doğru zamanlama kullanarak
-
Randevu Butonu: Randevu eklemek için Appointment butonuna tıklayın
✅ Aşama Kaydetme #
Bilgiler ve randevular tamamlandığında, sayfanın altındaki Create butonuna tıklayarak yeni aşama kaydedilir ve lead’in aşama listesine eklenir.
🎯 Aşamaların Kullanım Avantajları #
-
Adım adım yönetim ile her hasta veya müşterinin dosyasını ayrıntılı şekilde yönetme
-
Sağlanan hizmetlerin ve buna bağlı randevuların doğru kaydedilmesi
-
Finans, görev ve sohbet bölümleri ile bilgi entegrasyonu
-
Komisyonların ayrılması ve maliyetlerin aşama bazında hesaplanması
💡 İpucu: Her aşama kendi sekmesine sahiptir ve ilgili detaylar ayrı ayrı yönetilebilir.
