در این بخش کلیه یادآوری‌های مربوط به نفرات ترانسفر مشاهده است.
یادآوری تسک‌ها (Task Reminders) #
بخش یادآوری‌ها در نکسا پرتال به کاربران تیم ترانسفر کمک می‌کند تا هیچ وظیفه یا تسکی را فراموش نکنند. در این صفحه می‌توانید تمام یادآوری‌های مرتبط با تسک‌ها را مشاهده، فیلتر و مدیریت کنید.
📋 ستون‌های اصلی لیست یادآوری‌ها #
لیست یادآوری‌ها شامل اطلاعات زیر است:
| ستون | توضیح |
|---|---|
| Assignee | فردی که یادآوری به او اختصاص داده شده |
| Task | نوع تسک یا توضیح وظیفه (مثلاً: Follow up lead #123456) |
| Language | زبان مورد نیاز ارتباط با لید یا بیمار |
| Reminder Time | زمان فعال شدن یادآوری |
| View | دکمه مشاهده جزئیات و رفتن به تسک اصلی |
🧰 فیلترها و دسته‌بندی‌ها #
در بالای صفحه چند فیلتر برای دسته‌بندی سریع یادآوری‌ها وجود دارد:
-
All: نمایش همه یادآورها
-
Upcoming: یادآورهایی که زمان‌شان در آینده است
-
Today: فقط یادآورهای مربوط به امروز
-
Done: تسک‌هایی که انجام یا بسته شده‌اند
-
My Reminders: فقط یادآورهایی که به کاربر جاری اختصاص داده شده‌اند
🔍 امکانات جانبی #
-
نوار جستجو: می‌توانید با وارد کردن شماره لید یا عنوان تسک، یادآوری‌های خاص را پیدا کنید.
-
آیکون فیلتر پیشرفته (سمت راست نوار سرچ): برای انتخاب ترکیبی از فیلترهای زمان، زبان، وضعیت و…
➕ ساخت یادآوری جدید #
با کلیک روی دکمه New Reminder در بالا سمت راست، می‌توانید یک یادآوری جدید برای یک تسک خاص تنظیم کنید و زمان دقیق آن را مشخص نمایید.
💡 نکته:
یادآوری‌ها ابزاری مهم برای پیگیری منظم و دقیق لیدها برای مدیریت فروش هستند.
یادآوری لیدها (Lead Reminders) #
بخش Lead Reminders در نکسا پرتال برای پیگیری مستمر و خودکار لیدهایی طراحی شده که نیاز به تماس یا پیگیری مداوم از طرف تیم فروش دارند. این سیستم به صورت زمان‌بندی‌شده، یادآوری‌هایی ایجاد می‌کند تا هیچ لید فعال یا مهمی از دست نرود.
🧾 ستون‌های جدول یادآوری لیدها #
| ستون | توضیح |
|---|---|
| NO | شماره لید (قابل کلیک برای مشاهده جزئیات لید) |
| Assignee | شخصی که لید به او اختصاص داده شده |
| Name | نام بیمار یا لید |
| Mobile | شماره تماس |
| Count | تعداد دفعات یادآوری (مثلاً 7 یعنی 7 بار پیگیری شده) |
| Stage | مرحله فعلی لید (مثلاً New، Contacted، Qualified) |
| Created At | زمان شروع اولین یادآوری |
| Action | دکمه توقف یادآوری یا وضعیت آن (Stop / Passed) |
🧰 فیلترها #
در بالای صفحه، امکاناتی برای فیلتر کردن لیست یادآوری‌ها وجود دارد:
-
Pipeline: انتخاب نوع قیف فروش (Sales Pipeline و…)
-
All / Active: نمایش همه یادآورها یا فقط یادآورهای فعال
-
جستجو: جستجوی سریع بر اساس نام بیمار، شماره موبایل یا شماره لید
-
فیلتر پیشرفته (آیکون قیف نارنجی): فیلتر بر اساس تاریخ، تعداد، مرحله و…
🚦 وضعیت یادآوری‌ها #
در ستون Action سه وضعیت اصلی وجود دارد:
-
Stop: یادآوری در حال اجرا است و می‌توان آن را متوقف کرد
-
Passed: این یادآوری به پایان رسیده و دیگر فعال نیست
-
(خالی): یادآوری لغو یا پاک شده است
