اطلاعات اولیه لید #
صفحه اطلاعات اولیه لید در پنل مدیر، نقطه شروعی برای مشاهده، ویرایش و مدیریت کلیه جزئیات مربوط به یک لید است. این بخش به مدیران امکان می‌دهد تا دیدی کامل نسبت به وضعیت لید داشته باشند و در صورت نیاز، اطلاعات پایه‌ای را بروزرسانی کنند.
🔍 اطلاعات اصلی لید #
| فیلد | توضیح |
|---|---|
| Lead NO | شماره شناسایی منحصر به فرد لید در سیستم |
| Status | وضعیت فعلی لید (New، Pending، Qualified و …) |
| Manager | مسئول اصلی پیگیری این لید |
| Creator | شخصی که لید را ایجاد کرده |
| Source | منبع ورود لید (Panel، WhatsApp، Chatbot و …) |
| Campaign | کمپینی که لید از آن آمده است (در صورت انتخاب) |
| Patient Form | اتصال به فرم اطلاعات بیمار (در صورت ثبت فرم) |
🧾 اطلاعات تماس و دسته‌بندی #
در سمت چپ صفحه، اطلاعات پایه‌ای لید قابل مشاهده و ویرایش است:
-
نام لید (Lead Name)
-
شماره تماس و وضعیت واتساپ (Lead Mobile & WhatsApp)
-
ایمیل (Lead Email)
-
زبان (Language)
-
منبع لید (Source)
-
دسته‌بندی درمانی (Category)
-
منبع آشنایی (Where did you hear about us?)
-
پارتنر یا معرف (Partner)
-
کمپین (Campaign)
-
شخص مسئول (Assignee)
🎯 تکمیل دقیق این اطلاعات در افزایش نرخ تبدیل لید به بیمار نهایی تأثیر چشم‌گیری دارد.
🗂️ مراحل فروش (Stage) #
در سمت راست صفحه، می‌توان پایپلاین و مرحله فعلی لید را مشخص یا ویرایش کرد. با زدن گزینه‌ی Add More، امکان تعریف مراحل اضافه نیز فراهم می‌شود.
🛂 آپلود پاسپورت #
برای بسیاری از فرآیندهای سفر و درمان، دریافت تصویر پاسپورت بیمار ضروری است. در این بخش، مدیر می‌تواند به راحتی فایل مربوطه را آپلود کند.
💬 یادداشت‌های داخلی #
مدیر می‌تواند هر نوع توضیح داخلی یا یادآوری مرتبط با این لید را در بخش Staff Comments ثبت کرده و ارسال کند. این پیام‌ها فقط برای اعضای داخلی تیم قابل مشاهده هستند.
❌ بستن لید یا پرونده مالی #
در بالای صفحه، دو گزینه مهم وجود دارد:
-
Cancel & Close Lead: برای لغو پیگیری لید و بستن پرونده
-
Close Financial: برای بستن مراحل مالی لید در صورت اتمام فرآیند
✅ مزایا #
-
دسترسی سریع و کامل به همه اطلاعات پایه‌ای لید
-
امکان ویرایش آسان در لحظه
-
هماهنگی بهتر بین تیم‌ها با ثبت یادداشت‌ها
-
مدیریت دقیق مراحل فروش و آماده‌سازی برای اقدامات بعدی
📌 نکته: در صورت اتصال لید به فرم بیمار، بسیاری از اطلاعات مانند زبان، کشور، و اطلاعات تماس به‌صورت خودکار وارد این صفحه می‌شوند.
ایجاد بیمار جدید در فرم لید #
در سیستم نکسا پرتال، هر لید می‌تواند به یک بیمار (Patient) متصل شود. این اتصال به مدیر فروش کمک می‌کند تا اطلاعات بیمار را به صورت متمرکز در کل سیستم مدیریت کرده و از ورود اطلاعات تکراری جلوگیری شود.
✳️ چگونه بیمار را به لید متصل کنیم؟ #
در بالای فرم اطلاعات لید، دکمه‌ای با عنوان Add Patient وجود دارد. با کلیک بر روی این دکمه، پنجره‌ای باز می‌شود که امکان ساخت بیمار جدید یا ویرایش اطلاعات بیمار فعلی را فراهم می‌کند.
📝 اطلاعات مورد نیاز در فرم بیمار #
| فیلد | توضیح |
|---|---|
| Username | نام کاربری یکتا برای بیمار در سیستم (فقط شامل حروف و اعداد) |
| First Name,Last Name | نام و نام خانوادگی بیمار |
| ایمیل اصلی بیمار (اختیاری اما مفید برای ارتباطات) | |
| Mobile (Default) | شماره تماس اصلی بیمار (اجباری) |
| Additional Phone Numbers | امکان افزودن شماره‌های تماس بیشتر برای بیمار |
🌍 اطلاعات تکمیلی بیمار #
بخش Additional Data شامل جزئیات دقیق‌تری است که برای مدیریت بهتر ارتباطات و کمیسیون‌ها استفاده می‌شود:
-
زبان پیش فرض (Default Language)
-
زبان‌های دیگر (Additional Languages)
-
کشور محل اقامت (Country)
-
نوع کمیسیون (Type of Commission): ثابت (Fixed) یا درصدی (Percentage)
-
مقدار کمیسیون (Commission)
-
جنسیت (Gender)
✨ این اطلاعات به‌ویژه برای تیم پشتیبانی، مترجمین، حسابداری و سیستم گزارش‌گیری اهمیت دارد.
✅ نکات مهم:
-
اگر بیماری با شماره تماس مشابه قبلاً در سیستم وجود داشته باشد، امکان اتصال به همان بیمار فراهم می‌شود.
-
در صورت ورود اطلاعات جدید، سیستم به‌طور خودکار یک بیمار جدید با اطلاعات واردشده ایجاد می‌کند.
-
اطلاعات وارد شده در این فرم به طور مستقیم در پروفایل بیمار ثبت می‌شود و در تمام بخش‌های دیگر مانند مالی، خدمات و چت‌ها در دسترس خواهد بود.
