هیستوری یا سوابق در لید #
بخش History در فرم لید، نمایی خلاصه و منظم از مشخصات اولیه و تاریخچه ایجاد لید در سیستم ارائه می‌دهد. این بخش به‌خصوص برای بررسی منشأ لید و اطلاعات پایه‌ای آن بسیار مفید است و به کاربران امکان می‌دهد مسیر ایجاد و تخصیص لید را به‌راحتی دنبال کنند.
🧾 اطلاعات نمایش داده‌شده #
در این جدول، اطلاعات زیر برای هر لید ثبت‌شده قابل مشاهده است:
| ستون | توضیح |
|---|---|
| NO | شماره منحصر به فرد لید (با قابلیت کلیک برای مشاهده جزئیات بیشتر) |
| Assignee | فردی که مسئول پیگیری لید است |
| Language | زبان ترجیحی لید (برای مکاتبات یا پیام‌ها) |
| Stages | وضعیت فعلی لید در روند پیگیری (مانند NEW، CONTACTED، OFFER SENT و …) |
| Source | منبعی که لید از طریق آن ثبت شده است (مثلاً: PANEL، FORM، ADS) |
| Campaign | کمپینی که لید از آن وارد شده (در صورت وجود) |
| Created at | تاریخ و ساعت ایجاد لید در سیستم |
✅ کاربردهای کلیدی #
-
بررسی سریع منشأ لید و وضعیت آن
-
مشاهده مسئول فعلی و زبان مورد استفاده برای ارتباط با لید
-
تطبیق لید با کمپین‌ها یا فرم‌های جذب
-
کمک به تیم مدیریت برای گزارش‌گیری یا آنالیز لیدها
نکته: بخش هیستوری با ثبت اولیه اطلاعات لید ایجاد می‌شود و با ایجاد لیدهای جدید یا تغییرات ساختاری در سیستم، جدول به روز می‌گردد.
لاگز یا گزارش کلی در لید #
بخش Logs در فرم لید، به عنوان مرکز ثبت و نمایش تمام فعالیت‌های انجام‌شده بر روی یک لید عمل می‌کند. این بخش به کاربران این امکان را می‌دهد تا با دقت و جزئیات، تمامی اقدامات، تغییرات و رویدادهای مرتبط با لید را به‌صورت زمانی و دقیق پیگیری کنند.
🧠 چه اطلاعاتی در بخش لاگز ثبت می‌شود؟ #
در این بخش، هر فعالیت با مشخصات زیر نمایش داده می‌شود:
| آیتم | توضیح |
|---|---|
| نوع فعالیت | نوع اقدام انجام شده (مثل: افزودن فایل بیمار، ایجاد پرداخت، ثبت سرویس، تغییر فاز، و…) |
| انجام دهنده | نام کاربر (و آواتار) که این اقدام را انجام داده است |
| زمان انجام | زمانی که این فعالیت ثبت شده (مثلاً: ۱ ساعت پیش، ۲ دقیقه پیش و…) |
| جزئیات کامل | اطلاعات مربوط به نوع پرداخت، فایل آپلودشده، قیمت سرویس، شماره فاز، اطلاعات گیرنده، وضعیت پرداخت و… |
🔍 کاربردهای مهم #
-
نظارت کامل بر فعالیت تیم‌ها: مدیران می‌توانند هر اقدامی را تا سطح کاربر مشاهده کنند.
-
بررسی شفاف عملکرد لید: بررسی اینکه چه زمانی و توسط چه کسی چه اقدامی بر روی لید انجام شده.
-
ردیابی خطاها یا دوباره‌کاری‌ها: در صورت بروز اشتباه یا نیاز به پیگیری، تاریخچه کامل در دسترس است.
-
اطمینان از پاسخ‌گویی دقیق: برای پیگیری‌های حقوقی، مالی یا خدماتی، این لاگ‌ها مستنداتی معتبر هستند.
🧩 نمونه‌ای از فعالیت‌هایی که در لاگز ثبت می‌شوند #
-
ایجاد فایل بیمار
-
ثبت پرداخت جدید
-
افزودن آیتم جدید به فاز
-
تغییر فاز یا وضعیت لید
بخش Logs با ساختاری تمیز و واضح، یکی از قدرتمندترین ابزارهای مانیتورینگ داخلی در نکسا پورتال است که هم به کارمندان و هم مدیران برای پیگیری شفاف فرایندها کمک می‌کند.
