بخش تسک‌ها (Tasks) یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای عاملین میدانی در نرم‌افزار نکسا پورتال است که به آن‌ها کمک می‌کند تا فرآیندهای کاری و پیگیری‌ها را به شکلی منظم، شفاف و قابل مدیریت انجام دهند.
📋 برد تسک‌ها (Task Board) #
تسک‌ها در قالب یک برد کانبان (Kanban) نمایش داده می‌شوند و در چهار ستون دسته‌بندی شده‌اند:
| ستون | توضیح |
|---|---|
| Unassigned | تسک‌هایی که هنوز به کسی تخصیص داده نشده‌اند (در این نمای فروشنده، معمولاً خالی است) |
| Pending | تسک‌های در انتظار انجام؛ این‌ها تسک‌هایی هستند که به فروشنده تخصیص داده شده‌اند اما هنوز کامل نشده‌اند |
| Done | تسک‌های انجام‌شده؛ به محض تکمیل هر تسک، فروشنده می‌تواند آن را به این ستون منتقل کند |
| Canceled | تسک‌هایی که لغو شده‌اند و دیگر نیاز به پیگیری ندارند |
📌 ویژگی‌های مهم #
-
تسک‌ها با نوع مشخص نمایش داده می‌شوند همراه با شماره لید مرتبط.
-
زمان دقیق هر تسک (تاریخ و ساعت) در زیر عنوان قابل مشاهده است.
-
آیکون کاربر مسئول نیز در هر کارت قابل مشاهده است.
-
امکان جستجوی سریع، فیلتر پیشرفته و آرشیو گروهی (Bulk Archive) نیز برای مدیریت بهتر در بالای صفحه قرار داده شده است.
-
دکمه New Task برای ایجاد تسک جدید در دسترس قرار دارد.
🎯 مزایای این ماژول برای فروشنده‌ها #
-
مدیریت بهتر زمان: با تفکیک وظایف در دسته‌های مختلف، فروشنده می‌داند در هر لحظه باید روی چه مواردی تمرکز کند.
-
افزایش نرخ پیگیری: با تسک‌های follow-up، احتمال از دست رفتن لید به‌حداقل می‌رسد.
-
شفافیت کاری: مدیران نیز می‌توانند از این طریق عملکرد فروشنده را در یک نگاه بررسی کنند.
-
کاهش فراموشی یا دوباره‌کاری: با وجود لیست مشخص از وظایف، هیچ موردی از قلم نمی‌افتد.
