بخش تنظیمات استیجهای پیشفرض در نکسا پورتال به شما این امکان را میدهد که وضعیتهای مختلف لیدها را بهصورت سازمانیافته در پایپلاین فروش تعریف و مدیریت کنید.
هر لید بر اساس مرحلهای که در آن قرار دارد، در یکی از استیجها ثبت میشود. این تنظیمات کمک میکند تا تیم فروش و پشتیبانی دید واضحتری از روند کار داشته باشند و فرآیند پیگیری بهصورت شفاف پیش برود.
📌 استیجهای پیشفرض #
-
New (جدید): لید تازه وارد سیستم شده و هنوز بررسی نشده است.
-
Pending (در انتظار): لید دریافت شده اما نیاز به پیگیری بیشتر دارد.
-
Qualified (واجد شرایط): لید بررسی و تأیید شده و آماده ورود به مراحل فروش است.
-
Sales Done (فروش انجام شد): معامله با موفقیت نهایی شده است.
-
Done (انجام شد): تمامی مراحل مرتبط با لید به پایان رسیده است.
-
Spam (هرزنامه): لید نامعتبر یا غیرمرتبط شناسایی شده است.
-
Canceled (لغو شده): فرآیند با این لید متوقف شده و دیگر پیگیری نمیشود.
با استفاده از این تنظیمات، مدیریت لیدها سادهتر، دقیقتر و حرفهایتر خواهد بود.
💡 شروط تغییر وضعیت لید بین استیجها #
بر اساس چارت، تغییر وضعیت لیدها در استیجهای مختلف به شکل زیر است:
New (جدید)
-
میتواند به Pending (در انتظار) منتقل شود.
-
یا به Spam (هرزنامه) برود.
-
یا Canceled (لغو) شود.
Pending (در انتظار)
-
میتواند به Qualified (واجد شرایط) تغییر یابد.
-
یا به Spam (هرزنامه) برود.
-
یا Canceled (لغو) شود.
Qualified (واجد شرایط)
-
در صورت تأیید وارد Sale Done (فروش انجام شد) میشود.
-
یا Canceled (لغو) شود.
Sale Done (فروش انجام شد)
-
باید ابتدا Close Financial Phases & whole lead (بستن مراحل مالی و کل لید) انجام شود.
-
سپس وضعیت به Done (انجام شد) تغییر میکند.
-
یا در صورت لغو Canceled (لغو) میشود.
Done (انجام شد)
-
نشاندهنده پایان کامل همه مراحل لید و اتمام آن است.
Spam (هرزنامه)
-
لید نامعتبر یا غیرمفید است و از چرخه خارج میشود.
Canceled (لغو)
-
در هر مرحله امکان دارد لید به دلایل مختلف لغو شود.
