بخش مالی لید #

بخش مالی یا فایننشال در هر لید، اطلاعات مالی مرتبط با سرویس‌ها، پرداخت‌ها و هزینه‌ها را به‌صورت دقیق و مرحله‌ به‌ مرحله نمایش می‌دهد. این قسمت به تیم فروش، حسابداری یا مدیریت کمک می‌کند تا کنترل کاملی روی درآمدها، هزینه‌ها و سود خالص هر پرونده داشته باشند.

🔸 خلاصه مالی #

در بالای این تب، خلاصه‌ای از وضعیت مالی لید نمایش داده می‌شود:

📥 پرداخت‌ها #

در بخش سمت راست، لیست پرداخت‌هایی که برای این لید ثبت شده، قابل مشاهده است. هر سطر شامل اطلاعات زیر است:

• مبلغ پرداختی (با وضعیت Paid یا Pending)

• نوع پرداخت (مثلاً نقدی، کارت‌خوان، حواله بانکی و …)

• دریافت‌کننده

• تاریخ دریافت

• دکمه‌های ویرایش و حذف

🔸 برای ثبت پرداخت جدید، کافیست روی دکمه New Payment کلیک کرده و اطلاعات پرداخت را وارد کنید.

✅ پس از ثبت هر پرداخت، سیستم به‌صورت خودکار مبلغ پرداخت‌شده، مبلغ باقی‌مانده، و وضعیت فاز را به‌روز می‌کند.

📤 هزینه‌ها #

در سمت چپ، می‌توانید هزینه‌هایی که بابت خدمات، کمیسیون‌ها یا سایر موارد برای این لید پرداخت شده را ثبت و مدیریت کنید.

• برای ثبت هزینه جدید، روی New Expense کلیک کنید.

• برای محاسبه خودکار کمیسیون‌ها از دکمه Calculate Commissions استفاده نمایید.

• هر هزینه می‌تواند به یک فاز خاص مرتبط باشد.

🔸 مجموع هزینه‌های هر فاز و کل پروژه در پایین این بخش نمایش داده می‌شود.

📊 نکات تکمیلی #

• با ثبت تمامی سرویس‌ها، پرداخت‌ها و هزینه‌ها، سیستم به‌صورت خودکار Total Remaining را محاسبه کرده و در نوار هشدار نارنجی رنگ بالای فرم نمایش می‌دهد.

• در پایان هر فاز یا کل پروژه، امکان Close Financial برای نهایی‌سازی اطلاعات مالی وجود دارد.