ایجاد فاز جدید برای لید #
بخش “Services” در فرم لید به فروشنده این امکان را می‌دهد که مراحل مختلف درمان، پیگیری یا فرآیند فروش مربوط به هر لید را به‌صورت گام به گام (Phase) تعریف و مدیریت کنید. هر فاز (Phase) می‌تواند شامل اطلاعات دقیق، نوبت‌های کلینیک، خدمات، مالیات، کمیسیون، فایل‌ها و پرداخت‌های مربوط به خود باشد.
🧩 ساختار کلی فاز #
هنگامی که وارد تب Services شوید، در صورت نبود هیچ فازی، پیغام زیر نمایش داده می‌شود:
There aren’t any Phases here.
برای شروع، روی دکمه‌ی Create Phase یا دکمه مشابه کلیک کنید تا فرم ایجاد فاز جدید باز شود.
✍️ بخش‌های فرم ایجاد فاز #
| فیلد | توضیح |
|---|---|
| Title | عنوان فاز (مثلاً: مشاوره اولیه، عمل جراحی، پیگیری نهایی) |
| Description | توضیحات اختیاری درباره این فاز برای ثبت جزئیات یا نکات مهم |
| Clinic Appointments | نوبت‌های مربوط به کلینیک در این فاز |
🏥 اضافه کردن نوبت در فاز #
در پایین فرم ایجاد فاز، بخشی برای تنظیم نوبت کلینیک وجود دارد. می‌توانید چند نوبت متفاوت برای این فاز ثبت کنید:
-
Clinic: انتخاب کلینیکی که این نوبت مربوط به آن است
-
نوع نوبت: (مثلاً: Field Operation، Consultation و…)
-
تاریخ و ساعت نوبت: با استفاده از تقویم و زمان‌بندی دقیق
-
دکمه: Appointment برای اضافه کردن نوبت
✅ ثبت فاز #
پس از تکمیل اطلاعات و نوبت‌ها، با کلیک روی دکمه Create در پایین صفحه، فاز جدید ذخیره و به لیست فازهای لید اضافه می‌شود.
🎯 مزایای استفاده از فازها #
-
مدیریت مرحله‌ای و دقیق پرونده هر بیمار یا مشتری
-
ثبت دقیق خدمات ارائه‌شده و نوبت‌های مربوط به آن
-
یکپارچه‌سازی اطلاعات با بخش‌های مالی، تسک و چت
-
تفکیک کمیسیون‌ها و محاسبه هزینه‌ها به‌صورت مرحله‌ای
💡 نکته: هر فاز دارای تب‌های مخصوص به خود است و می‌توان جزئیات مربوط به آن را جداگانه مدیریت کرد.
