در این بخش کلیه یادآوری‌هایی که در سیستم وجود دارد قابل مشاهده است
یادآوری تسک‌ها (Task Reminders) #
بخش یادآوریها در نکسا پرتال به کاربران کمک می‌کند تا هیچ وظیفه یا تسکی را فراموش نکنند. در این صفحه می‌توانید تمام یادآوری‌های مرتبط با تسک‌ها را مشاهده، فیلتر و مدیریت کنید.
📋 ۱. ستون‌های اصلی لیست یادآوریها #
لیست یادآوریها شامل اطلاعات زیر است:
| ستون | توضیح |
|---|---|
| Assignee | فردی که یادآوری به او اختصاص داده شده |
| Task | نوع تسک یا توضیح وظیفه (مثلاً: Follow up lead #123456) |
| Language | زبان مورد نیاز ارتباط با لید یا بیمار |
| Reminder Time | زمان فعال شدن یادآوری |
| View | دکمه مشاهده جزئیات و رفتن به تسک اصلی |
🧰 ۲. فیلترها و دسته‌بندی‌ها #
در بالای صفحه چند فیلتر برای دسته‌بندی سریع یادآوریها وجود دارد:
-
All: نمایش همه یادآورها
-
Upcoming: یادآورهایی که زمان‌شان در آینده است
-
Today: فقط یادآورهای مربوط به امروز
-
Done: تسک‌هایی که انجام یا بسته شده‌اند
-
My Reminders: فقط یادآورهایی که به کاربر جاری اختصاص داده شده‌اند
🔍 ۳. امکانات جانبی #
-
نوار جستجو: می‌توانید با وارد کردن شماره لید یا عنوان تسک، یادآوری‌های خاص را پیدا کنید.
-
آیکون فیلتر پیشرفته (سمت راست نوار سرچ): برای انتخاب ترکیبی از فیلترهای زمان، زبان، وضعیت و…
➕ ۴. ساخت یادآوری جدید #
با کلیک روی دکمه New Reminder در بالا سمت راست، می‌توانید یک یادآوری جدید برای یک تسک خاص تنظیم کنید و زمان دقیق آن را مشخص نمایید.
💡 نکته:
یادآوریها ابزاری مهم برای پیگیری منظم و دقیق لیدها هستند، مخصوصاً برای تیم فروش، پشتیبانی و مدیرانی که با حجم بالای وظایف روبرو هستند.
یادآوری لیدها (Lead Reminders) #
بخش Lead Reminders در نکسا پرتال برای پیگیری مستمر و خودکار لیدهایی طراحی شده که نیاز به تماس یا پیگیری مداوم دارند. این سیستم به صورت زمان‌بندی‌شده، یادآوری‌هایی ایجاد می‌کند تا هیچ لید فعال یا مهمی از دست نرود.
🧾 ۱. ستون‌های جدول یادآوری لیدها #
| ستون | توضیح |
|---|---|
| NO | شماره لید (قابل کلیک برای مشاهده جزئیات لید) |
| Assignee | شخصی که لید به او اختصاص داده شده |
| Name | نام بیمار یا لید |
| Mobile | شماره تماس |
| Count | تعداد دفعات یادآوری (مثلاً 7 یعنی 7 بار پیگیری شده) |
| Stage | مرحله فعلی لید (مثلاً New، Contacted، Qualified) |
| Created At | زمان شروع اولین یادآوری |
| Action | دکمه توقف یادآوری یا وضعیت آن (Stop / Passed) |
🧰 ۲. فیلترها #
در بالای صفحه، امکاناتی برای فیلتر کردن لیست یادآوریها وجود دارد:
-
Pipeline: انتخاب نوع قیف فروش (Sales Pipeline و…)
-
All / Active: نمایش همه یادآورها یا فقط یادآورهای فعال
-
جستجو: جستجوی سریع بر اساس نام بیمار، شماره موبایل یا شماره لید
-
فیلتر پیشرفته (آیکون قیف نارنجی): فیلتر بر اساس تاریخ، تعداد، مرحله و…
🚦 ۳. وضعیت یادآورها #
در ستون Action سه وضعیت اصلی وجود دارد:
-
Stop: یادآوری در حال اجرا است و می‌توان آن را متوقف کرد
-
Passed: این یادآوری به پایان رسیده و دیگر فعال نیست
-
(خالی): یادآوری لغو یا پاک شده است
💡 نکته:
یادآوری لیدها مخصوص تیم فروش، پشتیبانی یا مدیریت طراحی شده تا لیدهای بدون پاسخ، جدید یا در مراحل حساس، به‌صورت خودکار به کاربر مربوطه یادآوری شوند و نرخ تبدیل افزایش پیدا کند.
