گزارشات (Reports) #

در این بخش کلیه گزارشات بخش‌های مختلف سیستم قابل مشاهده و دسترسی هستند

بخش گزارشات شامل 5 بخش است:

1. گزارش لیدها (Leads)

2. گزارش تسک‌ها (Tasks)

3. گزارش فروش‌ها (Sales)

4. گزارش مالی (Financial)

5. گزارش پروجکشن (Projection)

 

گزارش لیدها | Leads Reports #

بخش گزارش لیدها در نکسا پرتال ابزاری قدرتمند برای ارزیابی عملکرد تیم فروش، بررسی منابع جذب لید و تحلیل روند تبدیل مشتریان است. این ماژول به‌صورت کاملاً تصویری و قابل درک طراحی شده تا با یک نگاه، دید روشنی از مسیر جذب تا فروش نهایی به شما ارائه دهد.

 

🔸 آمارهای کلیدی در بالای صفحه #

• Total Leads: مجموع لیدهای ثبت‌ شده

• Converted Leads: لیدهایی که به فروش نهایی ختم شده‌اند

• Deactivated Leads: لیدهای غیرفعال یا لغو شده

• Referrals: لیدهای ارجاعی

• Avg Time to Conversion: میانگین مدت‌ زمان تبدیل لید به مشتری

 

📈 نمودارهای تحلیلی #

• نرخ تبدیل (Conversion Rate): درصد موفقیت در تبدیل لیدها

• وضعیت لیدها (Lead Statuses): نمای کلی از وضعیت فعلی تمام لیدها

• دلایل لغو (Cancellation Reasons): تحلیل دقیق دلایل عدم موفقیت در تبدیل لیدها

• عملکرد فروشندگان (Salesperson Performance): مقایسه فعالیت و بازدهی اعضای تیم فروش

• توزیع زبانی (Language Distribution): زبان لیدها برای تعیین بازارهای هدف

 

 

🔻 قیف فروش (Sales Funnel) #

نمودار قیف، مسیر حرکت لیدها از ورود تا فروش نهایی را با تفکیک زبان نشان می‌دهد.

 

📊 منابع ورود لید (Lead Sources) #

نمایش کانال‌هایی مانند واتساپ، فیسبوک، سایت، گوگل و … که از آن‌ها لید وارد سیستم شده است.

 

📋 جدول لیدها #

در پایین صفحه، لیستی کامل از لیدها به همراه:

• نام، شماره تماس، ایمیل

• مسئول فروش، دسته‌بندی، وضعیت و مرحله

• زبان، منبع، کمپین، تاریخ ایجاد و بروزرسانی

 

🔍 این بخش برای تحلیل دقیق، گزارش‌گیری حرفه‌ای و تصمیم‌سازی سریع طراحی شده تا روند فروش شما همیشه در مسیر بهینه قرار داشته باشد.

 

گزارش تسک‌ها | Tasks Reports #

بخش گزارش تسک‌ها در نکسا پرتال ابزاری هوشمند و کاربردی برای پیگیری، مدیریت و نظارت دقیق بر تمامی وظایف ثبت‌ شده در سیستم است. این ماژول به شما کمک می‌کند تا با یک نگاه، وضعیت پیشرفت کارها، مسئول هر تسک و نوع فعالیت را مشاهده کرده و در صورت نیاز اقدام سریع انجام دهید.

 

📌 اطلاعات جدول #

• عنوان تسک (Title): شرح کوتاه وظیفه مورد نظر

• مسئول (Assignee): شخص مسئول انجام تسک

• وضعیت (Status): وضعیت تسک مثل در انتظار یا در حال انجام یا …

• برچسب (Label): تسک برای چه رولی ساخته شده است

• تاریخ Created at: تاریخ و زمان ثبت تسک

• تاریخ Updated at: زمان آخرین بروزرسانی انجام‌ شده روی تسک

 

🔍 این گزارش به شما امکان می‌دهد تا وظایف را بر اساس فیلترها دسته‌بندی کرده، در صورت نیاز خروجی بگیرید (با گزینه Export)، و از انجام کامل تسک‌ها اطمینان حاصل کنید.

 

گزارشات فروش | Sales Reports #

در بخش گزارشات فروش، شما به یک نمای کلی و جامع از عملکرد فروش مجموعه دسترسی دارید. این بخش به شما کمک می‌کند تا با دقت وضعیت سود، درآمد، میانگین فروش و عملکرد تیم فروش را بررسی و تحلیل کنید.

 

🔸 شاخص‌های اصلی #

• تعداد کل فروش‌ها (Total Sales)

• ارزش کل فروش‌ها (Total Sale Value)

• کل سود به دست آمده (Total Profit)

• میانگین مبلغ هر فروش (Average Sale)

• میانگین سود هر فروش (Average Profit)

 

📅 نمودارهای آماری #

• فروش در گذر زمان (Sales Over Time)
  شامل نمودار خطی برای نمایش روند درآمد و سود به صورت ماهانه

• عملکرد تیم فروش (Team Performance)
  بررسی سود و درآمد هر فروشنده به‌صورت مقایسه‌ای

• نرخ تبدیل (Conversion Rate)
  درصد تبدیل لیدها به فروش نهایی برای هر کارشناس فروش

 

 

📋 جداول آماری #

• بر اساس نوع درمان (Treatment Category)

• بر اساس فروشنده (Salesperson)

• بر اساس کلینیک (Clinic)

• بر اساس کشور (Country)

این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا منابع سودآور را شناسایی کرده و تصمیمات بهتری بگیرید.

 

🧾 لیست جزئیات فروش #

در انتهای صفحه، شما می‌توانید لیست تمام فروش‌ها را با اطلاعات کامل شامل فاز فروش، بیمار، کشور، کلینیک، مبلغ پرداختی، سود نهایی و تاریخ‌ها مشاهده کنید.

 

🔍 همچنین می‌توانید با استفاده از دکمه Export، این داده‌ها را خروجی گرفته و در گزارش‌های مدیریتی استفاده کنید.

 

گزارشات مالی | Financial Reports #

بخش گزارشات مالی یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای مدیریت مالی در پنل نکسا پورتال است که به شما این امکان را می‌دهد تا درآمد، هزینه‌ها و تراز نهایی مالی را در لحظه تحلیل و بررسی کنید.

 

🧾 شاخص‌های اصلی #

• تعداد پرداخت‌های تایید شده (Paid Payments)

• میزان کل درآمد (Total Revenue)

• تعداد هزینه‌های پرداخت‌ شده (Paid Expenses)

• مجموع هزینه‌ها (Total Expenses)

• تراز نهایی (Net Balance)

 

📊 نمودارها #

• 🔄 توزیع هزینه‌ها بر اساس دسته‌بندی (Expense by Category)
  مشاهده درصدی هزینه‌ها در دسته‌هایی مانند کلینیک، هتل، ترنسفر، کمیسیون و سایر موارد

• 📈 مقایسه ماهانه درآمد و هزینه (Monthly Revenue & Expenses)
  نمودار خطی برای مقایسه روند درآمد و هزینه‌ها در طول ماه‌های مختلف

 

📋 جدول تراکنش‌ها #

در جدول پایین صفحه، تمام تراکنش‌های مالی ثبت‌شده با جزئیاتی مانند:

• لید مربوطه

• مدیر و مسئول رسیدگی

• وضعیت (پرداخت‌ شده / در انتظار)

• مبلغ و روش پرداخت

• نوع تراکنش (درآمد / هزینه)

• دسته‌بندی هزینه یا درآمد

• تاریخ ایجاد و آخرین به‌روزرسانی قابل مشاهده و فیلترگذاری هستند

 

🔍 برای استفاده‌های مدیریتی یا حسابداری، امکان خروجی گرفتن (Export) از داده‌ها نیز فراهم شده است.

 

گزارش پروجکشن | Projection Reports #

در این بخش، شما می‌توانید یک نمای کلی از آینده احتمالی روند کار مثل بیمارانی که در راه هستند، میزان پرداخت‌های پیش‌بینی‌شده و واریزهای دریافتی داشته باشید. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا تصویر واضحی از آینده مالی و عملیاتی کلینیک خود داشته باشید.

 

📅 بیماران این ماه #

در این جدول، لیستی از بیمارانی که قرار است تا پایان ماه به کلینیک مراجعه کنند نمایش داده می‌شود، همراه با مبلغ پیش‌بینی‌شده‌ای که انتظار می‌رود از آن‌ها دریافت شود.

 

🔮 بیماران مورد انتظار #

در سه بخش مجزا، می‌توانید ببینید:

• چه تعداد بیمار در هر ماه انتظار می‌رود

• دسته‌بندی درمانی این بیماران چیست

• مبلغ تقریبی‌ای که بابت خدمات از آن‌ها دریافت خواهد شد چقدر است

 

 

💰 وضعیت واریزها #

این قسمت، گزارش کاملی از:

• روند دریافت واریزها در سه ماه گذشته

• بیماران منتظر واریز (یعنی هنوز مبلغ پیش‌پرداخت را پرداخت نکرده‌اند)

• لیدهای فعالی که واریزی انجام داده‌اند