تسک‌ها در لید #
بخش تسک‌ها در فرم هر لید، برای مدیریت و پیگیری وظایف (تسک‌ها) طراحی شده است. این بخش به کاربران کمک می‌کند تا فعالیت‌های مرتبط با آن لید را برنامه‌ریزی، اجرا و بررسی کنند تا هیچ اقدامی از قلم نیفتد.
📋 ساختار نمایش تسک‌ها #
این بخش به‌صورت برد ستونی (Kanban View) طراحی شده که شامل ستون‌های وضعیت مختلف است:
| ستون | توضیح |
|---|---|
| Unassigned | تسک‌هایی که هنوز به هیچ کاربری تخصیص داده نشده‌اند |
| Pending | تسک‌های در حال انتظار یا در حال انجام |
| Done | تسک‌هایی که با موفقیت انجام شده‌اند |
| Canceled | تسک‌های لغو شده |
➕ ایجاد تسک جدید #
با کلیک روی دکمه New Task می‌توانید یک تسک جدید تعریف کنید. در این فرم، موارد زیر قابل تنظیم هستند:
-
عنوان و نوع تسک (مانند Follow Up، تماس، هماهنگی، مدیریت و…)
-
تاریخ و زمان تسک
-
مسئول مربوطه (Assign to)
-
توضیحات تکمیلی
🔍 امکانات مدیریت تسک‌ها #
-
قابلیت جستجو در بین تسک‌ها بر اساس عنوان یا شماره لید
-
فیلتر بر اساس وضعیت (Status)، نوع (Type) یا مسئول
-
امکان بایگانی گروهی (Bulk Archive) برای تسک‌های انتخاب‌شده
-
نمایش تگ نوع تسک با رنگ مشخص برای تشخیص سریع نوع فعالیت (مثلاً Sale یا Management)
🎯 کاربردها #
-
پیگیری تماس‌های پیگیری با بیمار
-
ثبت تسک‌هایی مثل ارسال اسناد، تماس با پزشک، هماهنگی با کلینیک و…
-
برنامه‌ریزی فعالیت‌های فروش، پشتیبانی یا مدیریتی مرتبط با لید
این بخش کمک می‌کند تا تیم شما فعالیت‌های مربوط به هر پرونده را به صورت سازمان یافته مدیریت کرده و از فراموشی یا دوباره‌کاری جلوگیری شود.
