بخش مالی (Financial) #
پس از ثبت نهایی درخواست یک مشتری و اتمام فرآیند فروش آن، کنترل امور مالی، تخفیف‌ها، هزینه‌ها و کمیسیون‌ها برای هر پرونده قابل مدیریت با جزییات کامل است.
کلیه موارد مالی سیستم در این بخش قابل مشاهده و دسترسی هستند.
📘 پرداخت‌ها (Payments) #
بخش پرداخت‌ها یکی از مهم‌ترین بخش‌های ماژول مالی است که به شما این امکان را می‌دهد تا تمام تراکنش‌های مالی مرتبط با لیدها و بیماران را در یک جدول منظم مشاهده، پیگیری و مدیریت کنید.
🧾 اطلاعات جدول #
| ستون | توضیح |
|---|---|
| Author | نام فرد یا سیستم ثبت‌کننده پرداخت |
| Lead | شماره لید و وضعیت فعلی آن |
| Title | عنوان پرداخت |
| Assignee | شخص مسئول یا کارمند مرتبط با این پرداخت |
| Partner | اگر پرداخت از سمت پارتنر انجام شده، اینجا مشخص می‌شود |
| Language | زبان بیمار یا شخص پرداخت‌کننده |
| Category | دسته‌بندی خدمات مانند: درمان دندانپزشکی، لاغری، زیبایی و… |
| Method | روش پرداخت |
| Amount | مبلغ پرداخت شده |
| Status | وضعیت پرداخت با رنگ‌های قابل فهم |
| Recipient | فرد دریافت‌کننده وجه (مثلاً یک مدیر مالی یا پارتنر) |
| Received at | تاریخ دریافت وجه |
| Updated at | تاریخ آخرین بروزرسانی اطلاعات پرداخت |
🎯 فیلترهای کاربردی #
-
Paid: فقط پرداخت‌های انجام‌شده
-
Pending: پرداخت‌های در انتظار
-
Canceled: پرداخت‌های لغوشده
-
Cash / Online: فیلتر بر اساس روش پرداخت
📘 هزینه‌ها (Expenses) #
بخش هزینه‌ها به شما امکان می‌دهد تا تمام مخارج و پرداخت‌های جانبی مرتبط با لیدها، درمان‌ها و عملیات داخلی را به‌صورت دقیق ثبت و مدیریت کنید. این بخش به تفکیک نوع هزینه طراحی شده و نقش مهمی در کنترل و تحلیل سود و زیان دارد.
🧾 اطلاعات جدول #
| ستون | توضیح |
|---|---|
| Author | کاربر یا سیستمی که هزینه را ثبت کرده است |
| Lead | شماره لید مرتبط با هزینه (با وضعیت فعلی لید مانند SALE DONE ، PENDING و …) |
| Amount | مبلغ هزینه |
| Type | نوع هزینه clinic، hotel، transfer، commission یا other |
| Date / time | تاریخ و ساعت ثبت هزینه |
| Updated at | زمان آخرین ویرایش هزینه |
🧰 انواع هزینه‌ها #
بخش هزینه‌ها به طور پیش فرض شامل دسته‌های زیر است:
-
Clinic: پرداخت‌هایی که به مراکز درمانی انجام شده
-
Hotel: هزینه اقامت یا رزرو هتل برای بیمار
-
Transfer: هزینه‌های مربوط به جابجایی (فرودگاه، کلینیک، هتل و…)
-
Commission: پورسانت پرداخت شده به کارمندان، پارتنرها یا افراد مرتبط
-
Other: سایر هزینه‌هایی که در دسته‌بندی‌های بالا قرار نمی‌گیرند
🔍 فیلترها و امکانات #
در بالای جدول می‌توانید هزینه‌ها را بر اساس نوع دسته‌بندی فیلتر کرده و یا با جستجوی شماره لید، نام، مبلغ یا تاریخ، هزینه مورد نظر را به سرعت بیابید.
📘 کمیسیون‌ها (Commissions) #
بخش کمیسیون‌ها در ماژول مالی، ابزاری قدرتمند برای مدیریت، بررسی و پرداخت پورسانت‌های مربوط به فروش، مدیریت، پارتنرها یا حتی بیماران ارجاع‌دهنده است. این بخش کمک می‌کند تا تمام کمیسیون‌ها به‌صورت دقیق، شفاف و قابل پیگیری ثبت شوند و به راحتی بتوانید وضعیت پرداخت آن‌ها را کنترل کنید.
📊 اجزای اصلی #
-
Total: مجموع کل کمیسیون‌های ثبت‌شده
-
Paid: کمیسیون‌های پرداخت‌شده
-
Unpaid: کمیسیون‌هایی که هنوز پرداخت نشده‌اند
🧾 اطلاعات جدول #
| ستون | توضیح |
|---|---|
| Partner | فرد یا سازمانی که کمیسیون به او تعلق دارد |
| User Type | نوع کاربر: فروش، پارتنر، منیجر، بیمار و… |
| Commission | درصد و مبلغ کمیسیون محاسبه‌شده بر اساس قیمت نهایی فروش |
| Lead | شماره لید مرتبط با این کمیسیون و وضعیت آن (SALE.DONE، PENDING، QUALIFIED و…) |
| Status | وضعیت پرداخت کمیسیون: PAID یا UNPAID |
| Paid on | تاریخ پرداخت (در صورت پرداخت‌شدن) |
| Created at | تاریخ ثبت این کمیسیون |
🧰 فیلترها و امکانات #
-
فیلتر بر اساس نوع کاربر (Manager, Sale, Partner, Patient)
-
فیلتر بر اساس وضعیت پرداخت (Paid / Unpaid)
-
قابلیت جستجو بر اساس نام، شماره لید یا مبلغ
-
امکان ویرایش کمیسیون‌هایی که هنوز پرداخت نشده‌اند
