در سیستم جامع توریسم سلامت یا توریسم درمانی نکسا پرتال، لید به معنای یک مشتری بالقوه است که اطلاعات اولیه آن در سیستم ثبت شده است و می‌تواند به یک مشتری یا بیمار واقعی تبدیل شود.
لیدها معمولاً شامل اطلاعات تماس و تعاملات اولیه هستند و با استفاده از ابزارهای سیستم، پیگیری و مدیریت می‌شوند تا به فرصت‌های واقعی برای کسب و کار تبدیل شوند.
در واقع به بیان ساده می‌توان گفت که لید نقطه شروع همه موارد در سیستم است و عملا بعد از ساخت یک لید سایر موارد سیستم کاربردی خواهند بود.
لیدها (Leads) #
بخش لیدها جایی است که تمام مشتریان بالقوه شما مدیریت می‌شوند. این قسمت به شما کمک می‌کند تا بتوانید وضعیت هر لید را ردیابی، مدیریت و پیگیری کنید تا هیچ سرنخی از دست نرود.
🗂️ لیست لیدها #
در این جدول اطلاعات زیر نمایش داده می‌شود:
-
🔢 شماره لید (شماره یکتا برای شناسایی)
-
👤 نام مشتری
-
📱 شماره تماس (معمولاً با لینک مستقیم به واتساپ)
-
👨💼 مسئول اختصاص داده شده (Assignee)
-
🌐 زبان مشتری
-
🧭 مرحله فعلی لید (Stages)
-
📥 منبع ورود لید (Source)
-
📢 کمپین مرتبط (در صورت وجود)
-
📅 تاریخ ایجاد
🔄 فیلترها و حالت‌های نمایش #
شما می‌توانید لیدها را در حالت‌های مختلفی مشاهده کنید:
-
لیست (List)
-
بُرد (Board)
-
نمایش روزانه، هفتگی و ماهانه
و همچنین با استفاده از فیلترها، فقط لیدهای خاص را براساس تاریخ، مسئول، وضعیت و… مشاهده نمایید.
🟠 وضعیت استیج لید #
مراحل لید به صورت برچسب رنگی نشان داده می‌شوند که شامل مواردی مانند:
-
New (جدید)
-
Contacted (تماس گرفته شده)
-
Sales Done (فروش انجام شده)
-
Canceled (لغو شده)
-
Treated Patient (مراجعه کرده)
-
Before Assign (در انتظار اختصاص)
-
و دیگر مراحل سفارشی‌شده توسط تیم شما
لیدها را می‌توان به صورت تکی یا چندتایی (با استفاده از قابلیت Bulk Update) تغییر وضعیت یا استیج داد.
📚 آرشیو لید #
بالا سمت راست و کنار فیلد جستجو دکمه‌ای با امکان آرشیو لید نیز موجود است که می‌توان لیدهای کنسل شده، اسپم و یا هر لید دلخواهی رو آرشیو کرد تا لیست لیدهای فعال خلوت‌تر شده و برای دسترسی یوزرها کاربردی‌تر باشد. همچنین امکان آرشیو کردن به صورت چندتایی یا چند ده‌تایی نیز وجود دارد.
🗂️ بُرد لیدها #
بخش لیدها حالت نمایش دیگری به شکل برد هم دارد که لیدها با Drag & Drop و به سادگی قابل تغییر وضعیت هستند.
