ساخت لید جدید از پنل مدیر فروش #
در پنل مدیر نکسا پورتال، مدیران فروش می‌توانند به‌صورت دستی لید جدید ثبت کنند.
برای ساخت لید روی دکمه Create Lead در بالای صفحه سمت راست کلیک می‌کنیم.
این قابلیت برای زمانی مناسب است که لید به صورت مستقیم از طریق تماس تلفنی، مراجعه حضوری، واتساپ یا منابع آفلاین دریافت شده باشد و نیاز به ثبت دستی در سیستم وجود دارد.
🧾 فرم ساخت لید #
| فیلد | توضیح |
|---|---|
| Patient | اتصال لید به یکی از بیماران ثبت‌شده قبلی یا ایجاد بیمار جدید |
| Source | منبع دریافت لید (مانند: Panel، WhatsApp، Facebook، Campaign و …) |
| Name | نام لید یا نام تماس‌گیرنده (ضروری) |
| Mobile | شماره تماس لید (ضروری) |
| ایمیل (اختیاری) | |
| Language | زبان ارتباطی لید جهت تطبیق با کاربر مناسب |
| Category | دسته‌بندی لید بر اساس نوع درمان یا درخواست (مانند Dental, Hair, Aesthetic و …) |
| Partner | شریک یا معرف لید (در صورت وجود همکاری با شرکت واسطه یا شخص ثالث) |
| Campaign | کمپینی که این لید از آن آمده، در صورت اتصال به سیستم تبلیغات |
| Note | یادداشت یا توضیح اضافه در مورد لید |
🎯 تعیین مرحله فروش (Stages) #
در پایین فرم، می‌توان پایپلاین (Pipeline) و مرحله (Stage) لید را مشخص کرد. این موضوع باعث می‌شود لید از همان ابتدا در مسیر درست فروش قرار بگیرد و مراحل پیگیری به‌صورت دقیق آغاز شود.
همچنین، می‌توانید با زدن گزینه‌ی “Add More” چند مسیر/مرحله برای یک لید تعریف کنید (در صورت فعال بودن این قابلیت در تنظیمات).
🔁 قرار دادن لید در صف توزیع خودکار #
با فعال‌سازی گزینه Place in automatic queue، لید ایجادشده به‌صورت خودکار در سیستم توزیع لید قرار می‌گیرد و بر اساس قوانین تعریف شده در قسمت توزیع لید یا تنظیمات لید به یکی از فروشندگان واجد شرایط اختصاص می‌یابد.
✅ مزایا #
-
ثبت سریع و دقیق لیدهای آفلاین یا ویژه
-
اتصال لید به بیمار قبلی برای ادامه پیگیری‌ها
-
دسته‌بندی لیدها بر اساس کمپین‌ها و شرکا
-
کنترل و مدیریت کامل بر روی محل ورود و جریان لید در سیستم
-
تسهیل توزیع لیدها از طریق صف‌های خودکار یا دستی
💡 نکته: برای افزایش کیفیت پایش و گزارش‌گیری، توصیه می‌شود تمامی فیلدها حتی اگر اختیاری هستند (مثل language، category و partner) با دقت تکمیل شوند.
