Görevler Bölümü (Tasks) #
NexaPortal yazılımındaki Görevler bölümü, satış temsilcilerinin iş süreçlerini ve takibini düzenli, şeffaf ve yönetilebilir bir şekilde yapmalarına yardımcı olan en önemli araçlardan biridir.
📋 Görev Panosu (Task Board) #
Görevler, Kanban panosu formatında gösterilir ve dört sütunda sınıflandırılır:
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| Atanmamış | Henüz birine atanmış olmayan görevler (bu görünümde genellikle boş olur) |
| Beklemede | Tamamlanmayı bekleyen görevler; bunlar satış temsilcisine atanmış ancak henüz tamamlanmamış görevlerdir |
| Tamamlanan | Tamamlanan görevler; her görev tamamlandığında satış temsilcisi bunu bu sütuna taşıyabilir |
| İptal Edilen | İptal edilen ve artık takip edilmesi gerekmeyen görevler |
📌 Önemli Özellikler #
-
Görevler, türüne göre ve ilişkili lead numarasıyla gösterilir.
-
Her görevin tam zamanı (tarih ve saat) başlık altında görünür.
-
Her görev kartında sorumlu kullanıcının simgesi de görünür.
-
Hızlı arama, gelişmiş filtreleme ve toplu arşivleme (Bulk Archive) seçenekleri, daha iyi bir yönetim için sayfanın üst kısmında sunulmuştur.
-
Yeni görev oluşturmak için New Task butonu mevcuttur.
🎯 Bu Modülün Satış Temsilcilerine Sağladığı Faydalar #
-
Zaman yönetiminin daha iyi yapılması: Görevler farklı kategorilere ayrılarak, satış temsilcisi neye odaklanması gerektiğini her an bilmelidir.
-
Takip oranlarının artması: Follow-up görevleri sayesinde, lead kaybetme olasılığı en aza indirilir.
-
İş şeffaflığı: Yöneticiler de bu şekilde satış temsilcisinin performansını tek bakışta inceleyebilir.
-
Unutma veya tekrar çalışma oranının azalması: Belirli bir görev listesi olduğunda, hiçbir şey unutulmaz.
📋 Görev Listesi (Task List) #
