Lead İçin Yeni Faz (Phase) Oluşturma #
Lead Formundaki “Services” bölümü, her lead için tedavi, takip veya satış sürecinin farklı aşamalarını adım adım (Phase) tanımlayıp yönetmenize olanak tanır.
Her Faz (Phase); klinik randevuları, hizmetler, vergiler, komisyonlar, dosyalar ve ödemeler gibi kendi detaylarını içerebilir.
🧩 Fazın Genel Yapısı #
Services sekmesine girdiğinizde eğer hiç faz yoksa şu mesaj görüntülenir:
👉 “There aren’t any Phases here.”
Başlamak için Create Phase butonuna (veya benzerine) tıklayın ve yeni faz oluşturma formunu açın.
✍️ Faz Oluşturma Formu Alanları #
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Title (Başlık) | Fazın adı (örn: İlk Görüşme, Ameliyat, Son Kontrol) |
| Description (Açıklama) | Bu fazla ilgili ek notlar veya önemli detaylar (opsiyonel) |
| Clinic Appointments (Randevular) | Bu faza ait klinik randevuları |
🏥 Faz İçinde Randevu Ekleme #
Faz oluşturma formunun alt kısmında klinik randevuları için bir bölüm bulunur.
Bir faza birden fazla randevu ekleyebilirsiniz:
-
Clinic (Klinik): Randevunun bağlı olduğu kliniği seçin
-
Appointment Type (Randevu Türü): Örn: Operasyon, Konsültasyon
-
Date & Time (Tarih ve Saat): Takvim ve saat seçimiyle planlayın
-
Appointment Butonu: Randevuyu eklemek için
✅ Fazı Kaydetme #
Bilgiler ve randevular tamamlandıktan sonra sayfanın altındaki Create butonuna tıklayın.
Yeni faz kaydedilir ve lead’in faz listesine eklenir.
🎯 Faz Kullanmanın Avantajları #
-
Her hasta veya müşteri dosyasını adım adım, detaylı şekilde yönetme
-
Sunulan hizmetler ve ilgili randevuların net kaydı
-
Finans, Görev (Task) ve Sohbet bölümleriyle entegrasyon
-
Komisyonların ayrı ayrı takibi ve maliyetlerin aşamalı hesaplanması
💡 Not: Her fazın kendine ait özel **sekme (tab)**leri bulunur ve detaylar ayrı ayrı yönetilebilir.
