Pipeline ve Aşamalar | Pipeline & Stages #
NexaPortal’daki Satış Yöneticisi Paneli içerisinde yer alan Pipeline Manager bölümü, yöneticilere satış yapısını daha hassas bir şekilde tasarlama, yönetme ve izleme imkânı sunar. Bu araç sayesinde yöneticiler, özel satış aşamaları tanımlayabilir ve takımları için farklı pipeline’lar oluşturabilirler.
📋 Pipeline Nedir? #
Satış pipeline’ı, bir lead’in (satış potansiyeli) nihai satışa dönüşene kadar geçtiği adım adım süreçtir. Bu süreç, her biri müşteriyle iletişimin farklı bir durumunu yansıtan aşamalar (stages) ile tanımlanır.
🧩 Temel Özellikler #
-
Pipeline Oluşturma veya Düzenleme
-
Farklı hizmet türleri veya ekipler için birden fazla pipeline oluşturma
-
Her pipeline’ın aktif veya pasif olarak belirlenmesi
-
Genel kullanım için varsayılan pipeline seçimi
-
Özel Aşamalar (Stage) Tanımlama
-
Her pipeline’a sınırsız aşama ekleyebilme
-
Aşamaların sırasını sürükle ve bırak (drag & drop) ile kolayca düzenleme
-
Aşamalar için özgürce ad belirleme, böylece lead durumunu net biçimde yansıtma
-
Her aşama için otomatik sistem hatırlatıcıları tanımlama (örneğin: 1,2,4,6. günlerde hatırlatma)
-
Otomatik Hatırlatma Ayarları
-
Belirli günleri seçerek (örn: 1, 2, 5, 8), sistemin otomatik olarak kullanıcıya bildirim göndermesini sağlama
-
Böylece her aşamada takipler zamanında yapılır ve hiçbir lead kaybedilmez
✅ Bu Bölümün Avantajları #
-
Satış süreçlerini hizmet türüne veya takım tarzına uygun olarak şekillendirme
-
Satış sürecinde düzen, şeffaflık ve takip artırma
-
Akıllı hatırlatıcılarla ekip performansını yükseltme
-
Aşamaları analiz ederek darboğazları ve gelişim alanlarını belirleme
-
Her klinik veya hedef pazara kolayca uyum sağlayacak esneklik
🔐 Güvenlik ve Kullanım Notları #
-
Yalnızca Satış Müdürü (Manager) veya üzeri yetkilere sahip kullanıcılar bu bölüme erişebilir
-
Pipeline değişiklikleri anında tüm ekip için geçerli olur, bu yüzden iç koordinasyon önemlidir
🧠 İpucu: Satış aşamaları için basit, anlaşılır ve standart isimler kullanmanız önerilir böylece tüm kullanıcılar aşamalara kolayca adapte olur ve kafa karışıklığı yaşanmaz
