Finansal Bölümü #
Bir müşterinin talebi kesinleşip satış süreci tamamlandıktan sonra, Finansal modülü her dosya için ödemeler, indirimler, giderler ve komisyonları ayrıntılı olarak yönetmenizi sağlar. Sistemdeki tüm mali kayıtlar bu bölümden görüntülenebilir ve takip edilebilir.
💰 Ödemeler (Payments) #
Ödemeler bölümü, Finans modülünün en önemli alanlarından biridir. Lead’ler ve hastalarla ilgili tüm finansal işlemleri düzenli bir tabloda görüntüleme, takip etme ve yönetme imkanı sunar.
📋 Ödeme Tablosu Sütunları #
• Author – Ödemeyi kaydeden kişi veya sistem
• Lead – Lead numarası ve mevcut durumu
• Title – Ödeme başlığı
• Assignee – Ödemeden sorumlu personel
• Partner – Ödemenin partner tarafından yapılıp yapılmadığı
• Language – Hasta veya ödeyen kişinin dili
• Category – Hizmet kategorisi (örn. diş tedavisi, zayıflama, estetik)
• Method – Ödeme yöntemi
• Amount – Ödenen tutar
• Status – Renk kodlarıyla gösterilen ödeme durumu
• Recipient – Ödemeyi alan kişi (örn. finans müdürü veya partner)
• Received at – Ödemenin alındığı tarih
• Updated at – Son güncelleme tarihi
🔍 Kullanışlı Filtreler #
• Paid – Sadece tamamlanmış ödemeler
• Pending – Bekleyen ödemeler
• Canceled – İptal edilen ödemeler
• Cash / Online – Ödeme yöntemine göre filtreleme
💸 Giderler (Expenses) #
Giderler bölümü, lead’ler, tedaviler ve iç operasyonlarla ilgili tüm maliyetleri doğru bir şekilde kaydetmenizi ve yönetmenizi sağlar. Maliyet kontrolü ve kâr/zarar analizinde önemli bir rol oynar.
📋 Gider Tablosu Sütunları #
• Author – Gideri kaydeden kullanıcı veya sistem
• Lead – Giderle ilişkili lead numarası (SALE.DONE, PENDING vb. durumu ile)
• Amount – Gider tutarı
• Type – clinic, hotel, transfer, commission veya other
• Date / Time – Giderin kaydedildiği tarih ve saat
• Updated at – Son güncelleme tarihi
🏷 Varsayılan Gider Türleri #
• Clinic – Tıp merkezlerine yapılan ödemeler
• Hotel – Hastanın konaklama masrafları
• Transfer – Ulaşım giderleri (havaalanı, klinik, otel vb.)
• Commission – Personel, partner veya ilgili kişilere ödenen komisyonlar
• Other – Yukarıdaki kategorilere girmeyen diğer giderler
🔍 Filtreler ve Özellikler
• Gider türüne göre filtreleme
• Lead numarası, isim, tutar veya tarihe göre arama
📊 Komisyonlar (Commissions) #
Komisyonlar bölümü, satış, yönetim, partnerler veya hasta yönlendiren kişiler için komisyonların yönetimi, incelenmesi ve ödenmesi için güçlü bir araçtır. Tüm komisyonların şeffaf bir şekilde kayıt altına alınmasını ve ödeme durumlarının kolayca takip edilmesini sağlar.
📋 Komisyonların Ana Unsurları #
• Total – Kaydedilen toplam komisyon
• Paid – Ödenmiş komisyonlar
• Unpaid – Henüz ödenmemiş komisyonlar
📋 Komisyon Tablosu Sütunları #
• Partner – Komisyonun verileceği kişi veya kuruluş
• User Type – Satış, partner, yönetici, hasta vb.
• Commission – Nihai satış fiyatına göre hesaplanan komisyon yüzdesi ve tutarı
• Lead – İlgili lead numarası ve mevcut durumu (SALE.DONE, PENDING, QUALIFIED vb.)
• Status – PAID veya UNPAID
• Paid on – Ödeme tarihi (ödendiyse)
• Created at – Komisyonun kaydedildiği tarih
🔍 Filtreler ve Özellikler #
• Kullanıcı türüne göre filtreleme (Manager, Sale, Partner, Patient)
• Ödeme durumuna göre filtreleme (Paid / Unpaid)
• İsim, lead numarası veya tutara göre arama
• Henüz ödenmemiş komisyonları düzenleme
