NexaPortal Kapsamlı Sağlık Turizmi Sistemi‘nde lead, sistemde ön bilgileri kaydedilmiş ve potansiyel olarak gerçek bir müşteri veya hasta olabilecek kişidir.
Lead’ler genellikle iletişim bilgileri ve ilk etkileşimleri içerir. Sistem araçları sayesinde takip edilip yönetilerek gerçek iş fırsatlarına dönüştürülür.
Kısaca, lead sistemdeki tüm süreçlerin başlangıç noktasıdır ve bir lead oluşturulduktan sonra diğer özellikler kullanılabilir hale gelir.

Lead’ler Bölümü #

Tüm potansiyel müşterilerinizin yönetildiği yerdir. Her lead’in durumunu takip etmenize, yönetmenize ve hiçbir fırsatı kaçırmamanıza yardımcı olur.

📋 Lead Listesi #

Bu tabloda şu bilgiler gösterilir:

• Lead numarası (benzersiz kimlik)
• Müşteri adı
• Telefon numarası (genellikle WhatsApp’a direkt bağlantılı)
• Atanan personel (Assignee)
• Müşteri dili
• Mevcut lead aşaması (Stages)
• Lead kaynağı (Source)
• İlgili kampanya (varsa)
• Oluşturulma tarihi

🔍 Filtreler ve Görünüm Modları #

Lead’leri şu görünümlerde görüntüleyebilirsiniz:

• Liste görünümü
• Board görünümü
• Günlük, haftalık veya aylık görünüm
Ayrıca tarih, atanmış kişi, durum vb. kriterlere göre filtreleme yapabilirsiniz.

🏷 Lead Aşama Durumu #

Aşamalar renkli etiketlerle gösterilir ve şunları içerebilir:

• New (Yeni)
• Contacted (İletişime Geçildi)
• Sales Done (Satış Tamamlandı)
• Canceled (İptal Edildi)
• Treated Patient (Tedavi Edilen Hasta)
• Before Assign (Atama Bekleniyor)
• Ekibiniz tarafından belirlenen diğer özel aşamalar
Lead’ler tek tek veya toplu şekilde (Bulk Update) güncellenebilir.

📦 Lead Arşivi #

Arama çubuğunun yanındaki sağ üst köşede, iptal edilen, spam veya başka herhangi bir lead’i arşivleme butonu bulunur. Bu, aktif lead listesini temiz ve kullanıcılar için pratik tutar. Toplu arşivleme de mümkündür.

📌 Lead Board #

Board görünümünde lead’ler sürükle-bırak yöntemiyle kolayca aşamalar arasında taşınabilir.