افزودن اساینی اضافی در فرم لید #
در نکسا پرتال، علاوه بر مدیر اصلی و نفر فروش لید، امکان تعریف چندین “Assignee” (کاربر مسئول) نیز وجود دارد. این قابلیت به مدیران کمک می‌کند وظایف مرتبط با پیگیری یک لید را بین چندین کاربر (مانند فروشنده، مترجم، پشتیبانی یا همکار خارجی) تقسیم کنند.
✳️ دسترسی به بخش اساینی #
در بالای فرم لید، بخشی با عنوان Assignee قرار دارد. در صورتی که هنوز هیچ کاربری به عنوان مسئول تعریف نشده باشد، پیام زیر نمایش داده می‌شود:
There aren’t any assignees added.
و یک دکمه: Add Assignee
➕ با کلیک بر روی Add Assignee چه اتفاقی می‌افتد؟ #
پس از کلیک روی این دکمه، لیستی از کاربران سیستم به شما نمایش داده می‌شود که می‌توانید یکی یا چند نفر را به عنوان مسئول به این لید اضافه نمایید.
📌 نقش Assigneeها چیست؟ #
| ویژگی | توضیح |
|---|---|
| دسترسی مستقیم به لید | کاربران انتخاب‌شده، لید را در لیست خود می‌بینند |
| دریافت نوتیفیکیشن | هنگام تغییر وضعیت، اضافه شدن تسک یا پیام جدید، اطلاع‌رسانی دریافت می‌کنند |
| امکان ویرایش | بسته به سطح دسترسی، می‌توانند اطلاعات لید را مشاهده یا ویرایش کنند |
✅ مزایای استفاده از چند Assignee #
-
هماهنگی بهتر در تیم‌های فروش یا خدمات
-
جلوگیری از تاخیر در پیگیری لیدها
-
افزایش شفافیت در مسئولیت‌ها
-
امکان پیگیری لید توسط اعضای مختلف در شیفت‌های متفاوت
✨ نکته: سیستم به‌صورت خودکار نام مسئول اصلی (Main Assignee) را در فرم نمایش می‌دهد، اما سایر اعضا نیز در تب‌های مرتبط مانند چت، تسک و یادآوری‌ها نمایش داده می‌شوند.
