مدیریت پایپلاین و استیج

پایپلاین و استیج | Pipeline & Stages #

در پنل مدیر فروش نکسا پورتال، بخشی تحت عنوان Pipeline Manager وجود دارد که به مدیران فروش اجازه می‌دهد ساختار فروش را دقیق‌تر طراحی، مدیریت و پایش کنند. این بخش به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا مراحل فروش (Sales Stages) را به‌صورت سفارشی تعریف کرده و پایپلاین‌های مختلف را برای تیم خود ایجاد نمایند.

📋 مفهوم پایپلاین #

پایپلاین فروش در واقع مسیر یا فرآیند مرحله‌ به‌ مرحله‌ای است که یک لید (سرنخ فروش) طی می‌کند تا به فروش نهایی تبدیل شود. این مسیر به‌ صورت استیج‌هایی تعریف می‌شود که هر کدام وضعیت یا مرحله‌ای از ارتباط با مشتری را نشان می‌دهند.

🧩 ویژگی‌های کلیدی #

1. ایجاد یا ویرایش پایپلاین‌ها #

امکان تعریف چندین پایپلاین برای انواع خدمات یا تیم‌های مختلف
تعیین وضعیت فعال یا غیرفعال بودن هر پایپلاین
تعیین پایپلاین پیش‌فرض برای استفاده عمومی

2. تعریف استیج‌ها یا مراحل سفارشی #

افزودن بی‌نهایت مرحله به هر پایپلاین
امکان تغییر ترتیب مراحل با درگ و دراپ
تعریف نام مرحله به صورت دلخواه برای انعکاس دقیق وضعیت لید
تنظیم یادآوری خودکار سیستمی (System Auto Reminder) برای هر مرحله، بر اساس تعداد روزهای موردنظر (مثلاً: 1,2,4,6 برای یادآوری در روزهای خاص پس از ورود لید به آن مرحله)

3. تنظیمات یادآور سیستمی #

با تعیین روزهای خاص (مثلاً 1,2,5,8)، سیستم به‌صورت خودکار یادآوری‌هایی برای کاربران ارسال می‌کند تا پیگیری‌های لازم در آن مرحله از فروش را انجام دهند و هیچ لیدی از دست نرود.

✅ مزایای استفاده این بخش #

تعریف فرآیندهای فروش متناسب با نوع خدمات یا سبک تیم
افزایش نظم، شفافیت و پیگیری در فرآیند فروش
بهبود عملکرد تیم از طریق یادآوری‌های هوشمند
امکان آنالیز مراحل مختلف برای شناسایی گلوگاه‌ها یا نقاط بهبود
انعطاف‌پذیری بالا برای تطبیق با نیازهای هر کلینیک یا بازار هدف

🔐 نکات امنیتی و کاربردی #

فقط کاربران با نقش مدیر فروش (Manager) یا بالاتر دسترسی به این بخش را دارند.
تغییرات در پایپلاین‌ها بلافاصله برای کل تیم اعمال می‌شود، بنابراین نیازمند هماهنگی داخلی است.

🧠 نکته: توصیه می‌شود از نام‌های ساده، قابل‌فهم و استاندارد برای مراحل فروش استفاده شود تا تمامی کاربران سیستم با آن‌ها آشنا باشند و سردرگمی ایجاد نشود.