دلایل کنسلی | Cancellation Reasons #
در این بخش از تنظیمات سیستم، می‌توانید دلایل مختلف کنسلی را برای ماژول‌های گوناگون تعریف و مدیریت نمایید. این دلایل به شما کمک می‌کنند تا علت لغو شدن یک فرایند یا عملیات را به صورت دقیق و مستند ثبت نمایید.
📋 لیست دلایل کنسلی #
جدول شامل موارد زیر است:
| ستون | توضیح |
|---|---|
| Title | عنوان دلیل کنسلی، مثلاً: Not Interested، Cancelled Patient |
| Model | مربوط به کدام بخش از سیستم است: Lead، Payment، Task، Expense |
| Created at | تاریخ ایجاد دلیل کنسلی |
| Updated at | تاریخ آخرین ویرایش دلیل کنسلی |
| Delete | دکمه حذف دلیل کنسلی |
🧠 موارد استفاده #
-
در مسیر لیدها (Leads) برای مواردی مانند: عدم علاقه، شماره نامعتبر، مناسب نبودن
-
در مسیر پرداخت (Payment) برای مواردی مثل: کنسلی فاکتور
-
در مسیر تسک‌ها (Tasks) یا هزینه‌ها (Expenses) برای دلایل مرتبط
🎯 مزایا
-
افزایش دقت در گزارش‌گیری
-
تحلیل بهتر علت‌های لغو عملیات‌ها
-
امکان فیلتر کردن موارد مشابه برای بهینه‌سازی عملکرد سیستم
ایجاد دلیل کنسلی جدید | Create New Cancellation Reason #
فرم «Create new Reason» برای اضافه کردن دلایل جدید کنسلی در مدل‌های مختلف سیستم طراحی شده است. این ویژگی به شما امکان می‌دهد تا با توجه به نیازهای مجموعه، دلایل دقیق‌تری برای کنسلی ثبت نمایید.
🧾 فیلدهای فرم #
| فیلد | توضیح |
|---|---|
| Title | عنوان دلیل کنسلی موردنظر را وارد نمایید، این عنوان در لیست دلایل نمایش داده خواهد شد (اجباری) |
| Model | انتخاب ماژولی که این دلیل کنسلی به آن مربوط است، مثلا: Lead، Task، Payment، Expense و… (اجباری) |
🎛 دکمه‌ها #
-
Save: ذخیره دلیل کنسلی جدید و اضافه شدن آن به لیست دلایل
-
Cancel: لغو عملیات و بستن فرم بدون ذخیره‌سازی
⚠️ نکات مهم
-
هر دلیل فقط به یک مدل قابل اتصال است.
-
دلایل وارد شده پس از ذخیره بلافاصله در لیست نمایش داده می‌شوند و قابل استفاده در مسیرهای مربوطه هستند.
